Gör Salesforce till din enda kÀlla till sanning

Integrera viktiga dokument med kunder, leads och affÀrsmöjligheter.

M-⁠Files for Salesforce gör att du kan hantera dina dokument i samma vy som dina kunddata och andra affĂ€rsdata, vilket ger en enda vy med all relevant information.

M-Files for Salesforce förbÀttrar anvÀndarupplevelsen sÄ att alla uppgifter fungerar sömlöst

FörbÀttra noggrannheten och minska tidsslöseriet för sÀljavdelningen genom att placera alla deras dagliga uppgifter pÄ samma plats, inklusive möjligheten att skapa, lagra, hitta och hantera dokument.

Avtalshantering

Hantera avtal genom att skapa ett avtal frÄn en mall och flera dokument, via kommenteringsrundor, till godkÀnnande och lagring.

Hantering för affÀrsmöjligheter

AnvÀnd automatiserade arbetsflöden för att generera förslagsdokument med förifyllda data och ta affÀrsmöjligheterna snabbare genom Salesforce.

Dokumenthantering

Förse dina anstÀllda med vÀlbekanta verktyg. Hantera dina dokument i alla anslutna arkiv direkt frÄn Salesforces anvÀndargrÀnssnitt.

Hur fungerar M-Files for Salesforce?

Med M-Files kan sĂ€lj- och serviceteam organisera och hantera kundrelaterade dokument som förslag, avtal och försĂ€ljningsmaterial – och sedan tagga dem till relaterade poster som Konton, AffĂ€rsmöjligheter, Kontakter eller Leads i Salesforce.

Skydda

Skydda konfidentiell information och kontrollera informationens synlighet.

AnvÀnd AI

AnvÀnd artificiell intelligens för att upptÀcka affÀrskritiska data i virrvarret.

LÀgg till arbetsflöden

LÀgg till sofistikerade arbetsflöden för att automatisera kontorsarbetet och förbÀttra regelefterlevnaden.

AnvÀnd mallar

Dra fördel av fÀrdiga mallar för flera anvÀndningsfall och branscher.