Faites de Salesforce votre source unique de vérité
Intégrer les documents clés avec les clients, les prospects et les opportunités.
M-Files pour Salesforce vous permet de gérer vos documents dans la même vue que vos données clients et autres données commerciales, offrant ainsi une vue unique pour toutes les informations pertinentes.
M-Files pour Salesforce améliore l'expérience de l'utilisateur, de sorte que chaque tâche s'exécute en toute transparence
Améliorez la précision et réduisez les pertes de temps de votre équipe de vente en regroupant
toutes leurs tâches quotidiennes en un seul endroit - y compris la possibilité de créer, de stocker, de trouver et de gérer des documents.
Gestion des contrats
Gérer les contrats en créant un contrat à partir d'un modèle et de plusieurs documents, en passant par les séries de commentaires, jusqu'à l'approbation et au stockage.
Gestion des opportunités
Utilisez des flux de travail automatisés pour générer des documents de proposition avec des données pré-remplies et accélérez le traitement de vos opportunités dans Salesforce.
Gestion des documents
Donnez à vos employés la familiarité de leurs outils quotidiens. Gérez vos documents dans toutes les archives connectées directement à partir de l'interface utilisateur de Salesforce.
Gestion des documents
Comment fonctionne M-Files pour Salesforce ?
Avec M-Files, les équipes de vente et de service peuvent organiser et gérer les documents relatifs aux clients, tels que les propositions, les contrats,
et les documents commerciaux, puis les étiqueter en fonction des enregistrements connexes, tels que les comptes, les opportunités, les contacts ou les prospects dans Salesforce.
Protéger
Protéger les informations confidentielles et contrôler la visibilité des informations.
Tirer parti de l'IA
Tirez parti de l'intelligence artificielle pour extraire les données essentielles à l'activité de l'encombrement.
Ajouter des flux de travail
Ajoutez des flux de travail sophistiqués pour automatiser le travail de bureau et améliorer la conformité.
Utiliser des modèles
Bénéficiez de modèles prêts à l'emploi pour différents cas d'utilisation et secteurs d'activité.
Voir M-Files en action
Il faut le voir pour le croire. Planifiez une démonstration pour en savoir plus sur la recherche simplifiée, les flux de travail automatiques, les interfaces utilisateur intuitives et les intégrations intégrées avec les applications et les systèmes de fichiers existants.
