Convierta Salesforce en su única fuente de información
Integre documentos clave con clientes, clientes potenciales y oportunidades.
M-Files para Salesforce le permite gestionar sus documentos en la misma vista que sus clientes y otros datos empresariales, proporcionando una única vista para toda la información relevante.
M-Files para Salesforce mejora la experiencia del usuario para que todas las tareas se realicen sin problemas.
Mejore la precisión y reduzca las pérdidas de tiempo de su equipo de ventas poniendo en
todas sus tareas diarias en un solo lugar, incluida la posibilidad de crear, almacenar, buscar y gestionar documentos.
Gestión de contratos
Gestione contratos creando un contrato a partir de una plantilla y varios documentos, pasando por las rondas de comentarios, hasta su aprobación y almacenamiento.
Gestión de oportunidades
Utilice flujos de trabajo automatizados para generar documentos de propuesta con datos precompletados e impulse sus oportunidades a través de Salesforce con mayor rapidez.
Gestión de documentos
Ofrezca a sus empleados la familiaridad de sus herramientas diarias. Gestione sus documentos en todos los archivos conectados directamente desde la interfaz de usuario de Salesforce.
Gestión de documentos
¿Cómo funciona M-Files para Salesforce?
Con M-Files, los equipos de ventas y servicios pueden organizar y gestionar documentos relacionados con los clientes, como propuestas, contratos,
y material de ventas, y etiquetarlos en registros relacionados, como cuentas, oportunidades, contactos o prospectos en Salesforce.
Proteja
Proteja la información confidencial y controle la visibilidad de la información.
Aprovechar la IA
Aproveche la inteligencia artificial para descubrir datos críticos para la empresa entre el desorden.
Añadir flujos de trabajo
Añada flujos de trabajo sofisticados para automatizar el trabajo de oficina y mejorar el cumplimiento.
Utilizar plantillas
Benefíciese de plantillas preparadas para varios casos de uso e industrias.
Vea M-Files en acción
Ver para creer. Programe una demostración para obtener más información sobre la búsqueda simplificada, los flujos de trabajo automáticos, las interfaces de usuario intuitivas y las integraciones incorporadas con aplicaciones y sistemas de archivos existentes.
