Tirez parti de Salesforce pour obtenir des données fiables

Intégrer vos documents clés aux données liées aux clients, prospects et opportunités.

M‑Files pour Salesforce vous permet de gérer vos documents, données clients et toute autre information commerciale depuis une vue unique, vous permettant ainsi d’accéder à toutes les informations essentielles depuis un endroit.

M-Files pour Saleforce améliore l’expérience utilisateur, pour fluidifier l’exécution des opérations

Gagnez en précision et économisez le temps de vos équipes de vente, en regroupant toutes ses tâches quotidiennes en un seul endroit. Donnez-leur les moyens de créer, stocker, rechercher et gérer des documents.

Gestion des contrats

La gestion des contrats comprend la possibilité de créer un contrat à partir d’un modèle ou concevoir des documents multi-fichiers, avec la capacité à ajouter des commentaires, jusqu’à la validation et l’archivage.

Gestion des opportunités

Utilisez les workflows automatisés pour générer des devis pré-remplis et traitez vos opportunités dans Salesforce plus rapidement.

Gestion électronique de documents

Offrez à vos collaborateurs un expérience intuitive avec leurs outils de travail quotidiens. Gérez tous vos documents situés dans les archives connectées, directement depuis l’interface utilisateur de Salesforce.

Comment fonctionne M-Files pour Salesforce ?

Grâce à M-Files, vos équipes de vente et de service ont les moyens d’organiser et gérer les documents liés à leurs clients, tels que les devis, contrats ou documents commerciaux, puis de les associer à leurs informations respectives dans Salesforce comme leurs comptes, opportunités, contacts, prospects.

Protégez

Protégez les informations confidentielles et contrôlez la visibilité des informations.

Tirez profit de l’IA

Tirez parti de l’intelligence artificielle pour découvrir les données essentielles de votre entreprise, réparties de manière hétérogène dans vos systèmes.

Ajoutez des workflows

Ajoutez des workflows perfectionnés pour automatiser vos tâches et améliorer la conformité.

Utilisez des modèles

Bénéficiez de modèles prêts à l’emploi, conçus pour différents cas d’usage et secteurs d’activité.