Développez votre portefeuille client en stimulant votre efficacité et en garantissant la conformité

Augmentez vos actifs sous gestion ainsi que votre part de portefeuille, grâce Ă  une gestion de l’information mondialement reconnue.

Automatisation

                                       

Facilitez la recherche d’information et automatisez vos tâches quotidiennes rĂ©pĂ©titives

  • AmĂ©liorez la qualitĂ© de votre travail car les donnĂ©es des enregistrements de rĂ©fĂ©rence sont appliquĂ©es de manière cohĂ©rente dans tous vos documents ainsi que dans ceux liĂ©s Ă  vos clients
  • AmĂ©liorez le service client grâce Ă  une Ă©quipe rĂ©active qui a toujours accès aux bons documents, comptes et rapports.
  • Tirez davantage parti de vos systèmes existants, tels que Salesforce et Teams, en y intĂ©grant les informations les plus rĂ©centes concernant vos clients et vos investissements
  • GĂ©rez vos portefeuilles de clients en Ă©quipe en donnant les moyens Ă  plusieurs utilisateurs, oĂą qu’ils se trouvent, d’accĂ©der Ă  des donnĂ©es partagĂ©es sur les transactions et les investissements

Conformité

                                       

Réduisez les risques en garantissant le respect de la conformité

  • Diminuez les risques en limitant la saisie manuelle des donnĂ©es qui est une source d’erreurs, ainsi que les dĂ©cisions liĂ©es aux sauvegardes des donnĂ©es, tout en amĂ©liorant la sĂ©curitĂ© et l’auditabilitĂ©
  • Évitez les fuites de donnĂ©es grâce Ă  une gestion des droits qui limite l’accès aux informations aux personnes qui y sont autorisĂ©es uniquement, selon leur rĂ´le, profil et affectation de compte.
  • Rationalisez vos cycles d’audit en facilitant l’accès Ă  l’information et en fournissant les preuves de contrĂ´les de procĂ©dures
  • Automatisez les contrĂ´les pour garantir la conformitĂ© des processus de votre entreprise avec les rĂ©glementations de la SEC et du RGPD

Collaboration

                                       

Améliorez votre service client grâce à des espaces de travail collaboratifs

  • Partagez les informations en toute confiance entre vos Ă©quipes, quel que soit le lieu de sauvegarde des documents
  • Capitalisez sur vos investissements grâce Ă  une communication et une collaboration avec vos Ă©quipes et vos clients en temps rĂ©el
  • Évitez les erreurs liĂ©es aux transactions car vos Ă©quipes et vos clients ont toujours accès aux dernières versions des documents et informations
  • AccĂ©lĂ©rez votre croissance grâce Ă  la disponibilitĂ© immĂ©diate des documents, afin qu’ils puissent ĂŞtre vĂ©rifiĂ©s par votre entreprise et par le client.
financial

ROI

                                       

Obtenez un retour sur investissement de plus de 200%

  • Automatisez vos processus spĂ©cifiques afin de gĂ©rer plus de clients sans la nĂ©cessite d’avoir recours Ă  de ressources supplĂ©mentaires
  • Capitalisez sur vos investissements en assurant que les documents relatifs aux clients et investisseurs soient visibles et accessibles via vos outils de CRM et de collaboration
  • RĂ©duisez les risques grâce Ă  des outils conformes qui vous permettent de consacrer moins de temps aux audits et d’Ă©viter les pĂ©nalitĂ©s coĂ»teuses liĂ©es Ă  la SEC et au RGPD
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Automatisation
Conformité
Collaboration
ROI

Des leaders du secteur de la banque, assurance et finance des services financiers témoignent sur les avantages de M-Files

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Gagnez en efficacité pour consacrer plus de temps à conseiller vos clients, leur offrant ainsi une valeur ajoutée supplémentaire.

Boris Blaser
Owner
B&B Concept AG
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Tirez le meilleur parti des informations sur vos clients et gĂ©rez-⁠les de manière efficace.

 

Depuis près de vingt ans, M-⁠Files fournit des solutions de gestion de l’information et a acquis une expertise considĂ©rable en termes de bonnes pratiques spĂ©cifiques aux diffĂ©rents secteurs d’activitĂ©s.
Notre plateforme de gestion de l’information client permet de gĂ©rer les processus mĂ©tier ainsi que la gouvernance des donnĂ©es liĂ©s Ă  la gestion, aux opĂ©rations et aux informations confidentielles de vos clients. Notre plateforme est basĂ©e sur les meilleures pratiques et cas d’usage, et les solutions dĂ©veloppĂ©es pourront toujours ĂŞtre adaptĂ©es aux besoins uniques de votre entreprise.

Optimisez vos processus et limitez le risque de non-conformité.

Stimulez la productivité

Organisez les informations relatives aux clients pour pouvoir les retrouver rapidement et les réutiliser dans différents contextes et fonctions.

Améliorez la qualité et la cohérence

Favorisez l’implication de vos clients grâce Ă  aux workflows, aux modèles de documents et au contrĂ´le des versions.

Garantissez la confidentialité des données liées à vos clients

Simplifiez la gouvernance des donnĂ©es confidentielles de vos clients, grâce Ă  l’automatisation des droits d’accès et l’intĂ©gration du contrĂ´le des processus.

Améliorez la satisfaction de vos clients

Offrez une expérience client optimale grâce à un partage de données en toute transparence et un espace de travail collaboratif.

DĂ©couvrez comment les entreprises productives du secteur financier utilisent M-Files

FR- Grisoni

Groupe Grisoni

Le Groupe Grisoni a Ă©tĂ© sĂ©duit par les performances de la solution de gestion intelligente de l’information M-Files.

FR - TKE

TK Elevator

L’entreprise Ă  choisi de dĂ©ployer M-Files pour gĂ©rer la documentation relative aux projets de constructions d’ascenseurs et ainsi optimiser des processus encore manuels et coĂ»teux.

RĂ©sultats obtenus avec M-Files

Obtenez jusqu’Ă  270% de ROI avec un faible investissement de dĂ©part et une rentabilitĂ© rapide.

Améliorez votre service client

Lorsque vos collaborateurs ont les moyens de trouver rapidement les informations dont ils ont besoin et que leurs tâches sont automatisées, ils peuvent créer des interactions plus fortes avec leurs clients.

DĂ©veloppez votre base client

Consacrez plus de temps aux activitĂ©s qui ont une rĂ©elle valeur ajoutĂ©e, comme la prospection de nouveaux marchĂ©s, les relations clients ou les avis d’experts, en vous aidant des bonnes donnĂ©es.

RĂ©duisez vos risques

Passez moins de temps Ă  suivre et analyser les rapports sur la conformitĂ© de la SEC et au RGPD, et protĂ©gez vos donnĂ©es sensibles grâce Ă  un contrĂ´le des droits d’accès basĂ©s sur les rĂ´les.

Renforcez la confiance et la satisfaction des clients

Offrez à vos clients une expérience plus stimulante, grâce à des portails sécurisés qui renforcent la transparence et accélèrent les délais de réponse.

Améliorez votre qualité de service

La suppression des erreurs dues Ă  l’utilisation de donnĂ©es incorrectes ainsi que la transmission automatisĂ©e des documents aux experts de votre entreprise, ont pour consĂ©quence d’amĂ©liorer la qualitĂ© du travail fourni.

Une mise en Ĺ“uvre plus simple et plus rapide

Éliminez les interruptions liées aux migrations de données, et gagnez en productivité plus rapidement, en quelques clics, sans développement nécessaire.

Ressources Ă  la une

DĂ©couvrez comment M-⁠Files vous aide Ă  relever vos dĂ©fis

Il faut le voir pour le croire. Planifiez une dĂ©monstration et dĂ©couvrez comment donner un avantage concurrentiel Ă  votre sociĂ©tĂ© financière, grâce Ă  l’automatisation des processus, la garantie du contrĂ´le de l’information et l’amĂ©lioration de l’expĂ©rience client.