Développez votre portefeuille client en stimulant votre efficacité et en garantissant la conformité

Augmentez vos actifs sous gestion ainsi que votre part de portefeuille, grâce à une gestion de l’information mondialement reconnue.

Automatisation

Facilitez la recherche d’information et automatisez vos tâches quotidiennes répétitives

  • Améliorez la qualité de votre travail car les données des enregistrements de référence sont appliquées de manière cohérente dans tous vos documents ainsi que dans ceux liés à vos clients
  • Améliorez le service client grâce à une équipe réactive qui a toujours accès aux bons documents, comptes et rapports.
  • Tirez davantage parti de vos systèmes existants, tels que Salesforce et Teams, en y intégrant les informations les plus récentes concernant vos clients et vos investissements
  • Gérez vos portefeuilles de clients en équipe en donnant les moyens à plusieurs utilisateurs, où qu’ils se trouvent, d’accéder à des données partagées sur les transactions et les investissements

Conformité

Réduisez les risques en garantissant le respect de la conformité

  • Diminuez les risques en limitant la saisie manuelle des données qui est une source d’erreurs, ainsi que les décisions liées aux sauvegardes des données, tout en améliorant la sécurité et l’auditabilité
  • Évitez les fuites de données grâce à une gestion des droits qui limite l’accès aux informations aux personnes qui y sont autorisées uniquement, selon leur rôle, profil et affectation de compte.
  • Rationalisez vos cycles d’audit en facilitant l’accès à l’information et en fournissant les preuves de contrôles de procédures
  • Automatisez les contrôles pour garantir la conformité des processus de votre entreprise avec les réglementations de la SEC et du RGPD

Collaboration

Améliorez votre service client grâce à des espaces de travail collaboratifs

  • Partagez les informations en toute confiance entre vos équipes, quel que soit le lieu de sauvegarde des documents
  • Capitalisez sur vos investissements grâce à une communication et une collaboration avec vos équipes et vos clients en temps réel
  • Évitez les erreurs liées aux transactions car vos équipes et vos clients ont toujours accès aux dernières versions des documents et informations
  • Accélérez votre croissance grâce à la disponibilité immédiate des documents, afin qu’ils puissent être vérifiés par votre entreprise et par le client.

ROI

Obtenez un retour sur investissement de plus de 200%

  • Automatisez vos processus spécifiques afin de gérer plus de clients sans la nécessite d’avoir recours à de ressources supplémentaires
  • Capitalisez sur vos investissements en assurant que les documents relatifs aux clients et investisseurs soient visibles et accessibles via vos outils de CRM et de collaboration
  • Réduisez les risques grâce à des outils conformes qui vous permettent de consacrer moins de temps aux audits et d’éviter les pénalités coûteuses liées à la SEC et au RGPD
Automatisation
Conformité
Collaboration
ROI

Des leaders du secteur de la banque, assurance et finance des services financiers témoignent sur les avantages de M-Files

quote

Gagnez en efficacité pour consacrer plus de temps à conseiller vos clients, leur offrant ainsi une valeur ajoutée supplémentaire.

Boris Blaser
Owner
B&B Concept AG

Découvrez comment les entreprises productives du le secteur financier utilisent M-Files

Groupe Grisoni

Le Groupe Grisoni a été séduit par les performances de la solution de gestion intelligente de l’information M-Files.

TK Elevator

L’entreprise à choisi de déployer M-Files pour gérer la documentation relative aux projets de constructions d’ascenseurs et ainsi optimiser des processus encore manuels et coûteux.

Résultats obtenus avec M-Files

Obtenez jusqu’à 270% de ROI avec un faible investissement de départ et une rentabilité rapide.

Améliorez votre service client

Lorsque vos collaborateurs ont les moyens de trouver rapidement les informations dont ils ont besoin et que leurs tâches sont automatisées, ils peuvent créer des interactions plus fortes avec leurs clients.

Développez votre base client

Consacrez plus de temps aux activités qui ont une réelle valeur ajoutée, comme la prospection de nouveaux marchés, les relations clients ou les avis d’experts, en vous aidant des bonnes données.

Réduisez vos risques

Passez moins de temps à suivre et analyser les rapports sur la conformité de la SEC et au RGPD, et protégez vos données sensibles grâce à un contrôle des droits d’accès basés sur les rôles.

Renforcez la confiance et la satisfaction des clients

Offrez à vos clients une expérience plus stimulante, grâce à des portails sécurisés qui renforcent la transparence et accélèrent les délais de réponse.

Améliorez votre qualité de service

La suppression des erreurs dues à l’utilisation de données incorrectes ainsi que la transmission automatisée des documents aux experts de votre entreprise, ont pour conséquence d’améliorer la qualité du travail fourni.

Une mise en œuvre plus simple et plus rapide

Éliminez les interruptions liées aux migrations de données, et gagnez en productivité plus rapidement, en quelques clics, sans développement nécessaire.

Ressources à la une

Découvrez comment M‑Files vous aide à relever vos défis

Planifiez une démonstration Planifiez une démonstration et découvrez comment donner un avantage concurrentiel à votre société financière, grâce à l’automatisation des processus, la garantie du contrôle de l’information et l’amélioration de l’expérience client.