Transformer finanstjenester med en metadata drevet dokumentplattform
Gi bedriften din et konkurransefortrinn ved å håndheve samsvar samtidig som du forbedrer effektiviteten og skalerbarheten av kundestøtten.
Transformer finanstjenester med en metadata drevet dokumentplattform
Gi bedriften din et konkurransefortrinn ved å håndheve samsvar samtidig som du forbedrer effektiviteten og skalerbarheten av kundestøtten.
Øk antall kunder med effektivitet og overholdelse
Øk forvaltningskapitalen og din andele av av kundens tjenestekjøp gjennom førsteklasses informasjonshåndtering.
Gjør informasjon lett å finne og automatiser rutineoppgaver
- Forbedre arbeidskvaliteten ved å sikre at hovedregisterdata konsekvent blir brukt i alle forretningsdokumenter og leveranser til kunder
- Forbedre kundeservicen med et responsivt personale som alltid raskt finner de riktige filene, kontoene og rapportene
- Få mer ut av eksisterende systemer som Salesforce og Teams med integrasjon med den nyeste klient- og investeringsinformasjonen
- Administrer kunderegistre gjennom Teams når flere brukere som jobber fra hvor som helst, kan få tilgang til felles investeringsdata
Reduser forretningsrisiko og sikre regeletterlevelse
- Reduser risiko ved å minimere feilutsatte manuelle dataregistreringer og lagringsbeslutninger samtidig som du forbedrer sikkerheten og revisjonsevnen
- Forhindre datalekkasjer gjennom kontroller som gjør informasjon synlig kun for personer med riktig rolle, nivå og kontotilordning
- Strømlinjeform revisjonsprosesser ved å gjøre informasjon lett tilgjengelig og gi bevis på riktige tilsynsprosedyrer
- Automatiser kontroller for å sikre at firmaets prosesser overholder SEC- og GDPR-regelverkene
Forbedre kundeservice med arbeidsområder for samhandling
- Del bekymringsfritt på tvers av serviceteam, uavhengig av hvor dokumentene er lagret
- Utnytt investeringsvinduene ved å kommunisere og samarbeide i sanntid på tvers av team og med kunder
- Unngå transaksjonsfeil ved å sikre at teamene og kundene dine alltid opererer med riktig versjon av informasjonen
- Akselerer forretningsaktiviteter ved at dokumenter umiddelbart gjøres tilgjengelige for gjennomgang og godkjenning mellom firma og kunde
Oppnå en avkastning på over 200 % på bedriftens investeringer
- Automatiser dine unike prosesser slik at du kan håndtere større og mer varierte kunderegistre uten å måtte ansette flere
- Utnytt eksisterende investeringer ved å gjøre kunde- og investeringsdokumenter synlige og tilgjengelige gjennom CRM- og samhandlingsverktøy
- Reduser risikoen med samsvarsverektøy som lar deg bruke mindre tid på revisjoner og unngå kostbare straffer med SEC og GDPR
Ledere innen finanstjenester hyller fordelene til M-Files
Hvordan vellykkede finansielle tjenesteforetak bruker M-Files
Crowe UK
Finn ut hvorfor Crowe UK valgte å implementere M-Files for fullt tilkoblet innhold, en intuitiv brukeropplevelse og intelligent automatisering av arbeidsflyter.
B&B Concept
Som et ledende mellomstort skatte rådgivningsfirma er B&B Concept en pådriver for digitalisering av kundenes økonomiske prosesser ved å øke effektiviteten gjennom automatisering av forretningsprosesser.
Anbefalte ressurser
Få opptil 270 % avkastning på investeringe med lave startkostnader og kort tid til kunden får verdi av produktet.
Forbedre kundeservicen
Når teammedlemmer raskt kan finne informasjonen de trenger og få automatisert rolleoppgavene sine, kan de skape sterkere kundeinteraksjoner.
Øk kundeporteføljen din
Bruk mer tid på det som gjør en forskjell - å presentere nye forretninger, kundeoppfølging, ekspertvurderinger – med riktige data for hånden.
Redusere forretningsrisiko
Bruk mindre tid på å spore og rapportere SEC- og GDPR-overholdelse, og beskytt sensitive data gjennom rollebaserte tilgangs skontroller.
Skap tillit og tilfredshet hos kundene
Gi kundene en bedre engasjementsopplevelse gjennom sikre sanntidsportaler som øker åpenhet og aksellererer gjennomføringstiden.
Oppgrader kvaliteten på leveranser
Kvaliteten på arbeidet øker når feil fra bruk av feilaktige data elimineres, og jennomganger automatisk sendes til ekspertene i bedriften din.
Raskere og enklere implementering
Eliminer forstyrrelsen av datamigrering og bli mer produktiv raskere med noen få klikk, uten behov for koding.
Se M-Files i aksjon
Man må se det for å tro det. Book en demo for å lære hvordan du kan gi formuesforvaltningsselskapet ditt et konkurransefortrinn ved å automatisere prosesser håndheve informasjonskontroll og forbedre kundeopplevelsen.
Se M-Files i aksjon
Man må se det for å tro det. Book en demo for å lære hvordan du kan gi formuesforvaltningsselskapet ditt et konkurransefortrinn ved å automatisere prosesser håndheve informasjonskontroll og forbedre kundeopplevelsen.