Transformieren Sie Finanzdienstleistungen mit einer metadatengesteuerten Dokumentenplattform
Verschaffen Sie Ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, indem Sie Compliance durchsetzen und gleichzeitig die Effizienz und Skalierbarkeit des Kundensupports verbessern.
Erweitern Sie Ihre Kundenbücher mit Effizienz und Compliance
Steigern Sie das verwaltete Vermögen und Ihren Share of Wallet durch erstklassiges Informationsmanagement.
Automatisierung
Machen Sie Informationen leicht auffindbar und automatisieren Sie Routineaufgaben
Arbeitsqualität verbessern da Stammdaten konsistent in alle Geschäftsdokumente und Kundenleistungen übernommen werden
Verbessern Sie den Kundenservice mit einem reaktionsschnellen Personal, das immer schnell die richtigen Dateien, Konten und Berichte findet
Holen Sie mehr aus aktuellen Systemen heraus wie Salesforce und Teams mit Integration in die neuesten Kunden‑ und Investitionsinformationen
Verwalten Sie Kundenbücher über Teams wenn mehrere Benutzer von überall aus auf gemeinsame Eignungs‑ und Anlagedaten zugreifen können
Reduzieren Sie das Geschäftsrisiko und stellen Sie die Compliance sicher
Risiko reduzieren durch Minimierung fehleranfälliger manueller Dateneingabe und Speicherentscheidungen bei gleichzeitiger Verbesserung der Sicherheit und Überprüfbarkeit
Verhindern Sie Datenlecks durch Steuerelemente, die Informationen nur für diejenigen mit der richtigen Rolle, Ebene und Kontozuweisung sichtbar machen
Optimieren Sie Auditzyklen indem sie Informationen leicht zugänglich machen und Nachweise für ordnungsgemäße Aufsichtsverfahren erbringen
Kontrollen automatisieren um sicherzustellen, dass die Prozesse Ihres Unternehmens den SEC‑ und GDPR‑Vorschriften entsprechen
Erzielen Sie eine Rendite von >200 % auf die Investition Ihres Unternehmens
Automatisieren Sie Ihre einzigartigen Prozesse So können Sie größere und vielfältigere Kundenbücher verwalten, ohne zusätzliches Personal hinzuzufügen
Nutzen Sie aktuelle Investitionen indem Kunden‑ und Anlagedokumente über CRM‑ und Collaboration‑Tools sichtbar und zugänglich gemacht werden
Risiko reduzieren mit Compliance‑Tools, mit denen Sie weniger Zeit für Audits aufwenden und kostspielige Strafen mit der SEC und der DSGVO vermeiden können
In dieser Fallstudie erfahren Sie, wie das Kinderhilfswerk Plan International mit M-Files Prozesse und Dokumente im der ganzen Organisation effizient verwaltet.
Erhalten Sie eine Kapitalrendite von bis zu 270 % bei niedrigen Einstiegskosten und einer schnellen Amortisationszeit.
Kundenservice verbessern
Wenn Teammitglieder die benötigten Informationen schnell finden und ihre Rollenaufgaben automatisieren können, können sie stärkere Kundeninteraktionen erstellen.
Erweitern Sie Ihre Kundenliste
Verbringen Sie mehr Zeit mit den entscheidenden Faktoren – dem Pitchen neuer Geschäfte, Kundenbeziehungen, Expertenbewertungen – mit den richtigen Daten, die Ihnen zur Verfügung stehen.
Reduzieren Sie Geschäftsrisiken
Verbringen Sie weniger Zeit mit der Verfolgung und Berichterstattung der SEC- und DSGVO-Compliance und schützen Sie sensible Daten durch rollenbasierte Berechtigungskontrollen.
Bauen Sie Kundenvertrauen und -zufriedenheit auf
Bieten Sie Kunden ein besseres Interaktionserlebnis durch sichere Echtzeitportale, die die Transparenz erhöhen und die Abwicklung beschleunigen.
Verbessern Sie die Qualität der Ergebnisse
Die Arbeitsqualität steigt, wenn Fehler durch die Verwendung falscher Daten eliminiert und Bewertungen automatisch an die Experten Ihres Unternehmens weitergeleitet werden.
Schnellere, einfachere Implementierung
Beseitigen Sie die Unterbrechung der Datenmigration und werden Sie schneller produktiver mit Klicks, nicht mit Code.
Ausgewählte Ressourcen
Siehe M‑Files in Aktion
Sehen ist Glauben. Planen Sie eine Demo, um zu erfahren, wie Sie Ihrer Vermögensverwaltungsfirma einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können, indem Sie Prozesse automatisieren, die Informationskontrolle durchsetzen und das Kundenerlebnis verbessern.