Erweitern Sie Ihre Kundenbücher mit Effizienz und Compliance

Steigern Sie das verwaltete Vermögen und Ihren Share of Wallet durch erstklassiges Informationsmanagement.

Automatisierung

Machen Sie Informationen leicht auffindbar und automatisieren Sie Routineaufgaben

  • Arbeitsqualität verbessern da Stammdaten konsistent in alle Geschäftsdokumente und Kundenleistungen übernommen werden
  • Verbessern Sie den Kundenservice mit einem reaktionsschnellen Personal, das immer schnell die richtigen Dateien, Konten und Berichte findet
  • Holen Sie mehr aus aktuellen Systemen heraus wie Salesforce und Teams mit Integration in die neuesten Kunden‑ und Investitionsinformationen
  • Verwalten Sie Kundenbücher über Teams wenn mehrere Benutzer von überall aus auf gemeinsame Eignungs‑ und Anlagedaten zugreifen können

Konformität

Reduzieren Sie das Geschäftsrisiko und stellen Sie die Compliance sicher

  • Risiko reduzieren durch Minimierung fehleranfälliger manueller Dateneingabe und Speicherentscheidungen bei gleichzeitiger Verbesserung der Sicherheit und Überprüfbarkeit
  • Verhindern Sie Datenlecks durch Steuerelemente, die Informationen nur für diejenigen mit der richtigen Rolle, Ebene und Kontozuweisung sichtbar machen
  • Optimieren Sie Auditzyklen indem sie Informationen leicht zugänglich machen und Nachweise für ordnungsgemäße Aufsichtsverfahren erbringen
  • Kontrollen automatisieren um sicherzustellen, dass die Prozesse Ihres Unternehmens den SEC‑ und GDPR‑Vorschriften entsprechen

Zusammenarbeit

Verbessern Sie den Kundenservice mit kollaborativen Arbeitsbereichen

  • Teilen Sie mit Zuversicht über Serviceteams hinweg, unabhängig davon, wo Dokumente gespeichert sind
  • Profitieren Sie von Investitionsfenstern durch Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Teams und mit Kunden in Echtzeit
  • Vermeiden Sie Transaktionsfehler indem Sie sicherstellen, dass Ihre Teams und Kunden immer mit den richtigen Informationsversionen arbeiten
  • Geschäft beschleunigen Aktivitäten da Dokumente sofort zur Überprüfung und Genehmigung zwischen Firma und Kunde zur Verfügung gestellt werden

ROI

Erzielen Sie eine Rendite von >200 % auf die Investition Ihres Unternehmens

  • Automatisieren Sie Ihre einzigartigen Prozesse So können Sie größere und vielfältigere Kundenbücher verwalten, ohne zusätzliches Personal hinzuzufügen
  • Nutzen Sie aktuelle Investitionen indem Kunden‑ und Anlagedokumente über CRM‑ und Collaboration‑Tools sichtbar und zugänglich gemacht werden
  • Risiko reduzieren mit Compliance‑Tools, mit denen Sie weniger Zeit für Audits aufwenden und kostspielige Strafen mit der SEC und der DSGVO vermeiden können
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Konformität
Zusammenarbeit
ROI

Führende Finanzdienstleister bestätigen den Vorteil von M-Files

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Die Effizienzgewinne schaffen mehr Möglichkeiten, Beratungszeit mit Kunden zu verbringen, was für sie einen Mehrwert bietet.

Boris Blaser
Inhaber
B&B Concept AG

Wie erfolgreiche Finanzdienstleistungsunternehmen M-Files verwenden

Rieker Gruppe

M-Files hilft dem Reiker dabei, seine dokumentenbasierten Prozesse sicher und effizient umzusetzen.

Plan International

In dieser Fallstudie erfahren Sie, wie das Kinderhilfswerk Plan International mit M-Files Prozesse und Dokumente im der ganzen Organisation effizient verwaltet.

Der Einfluss von M-Files

Erhalten Sie eine Kapitalrendite von bis zu 270 % bei niedrigen Einstiegskosten und einer schnellen Amortisationszeit.

Kundenservice verbessern

Wenn Teammitglieder die benötigten Informationen schnell finden und ihre Rollenaufgaben automatisieren können, können sie stärkere Kundeninteraktionen erstellen.

Erweitern Sie Ihre Kundenliste

Verbringen Sie mehr Zeit mit den entscheidenden Faktoren – dem Pitchen neuer Geschäfte, Kundenbeziehungen, Expertenbewertungen – mit den richtigen Daten, die Ihnen zur Verfügung stehen.

Reduzieren Sie Geschäftsrisiken

Verbringen Sie weniger Zeit mit der Verfolgung und Berichterstattung der SEC- und DSGVO-Compliance und schützen Sie sensible Daten durch rollenbasierte Berechtigungskontrollen.

Bauen Sie Kundenvertrauen und -zufriedenheit auf

Bieten Sie Kunden ein besseres Interaktionserlebnis durch sichere Echtzeitportale, die die Transparenz erhöhen und die Abwicklung beschleunigen.

Verbessern Sie die Qualität der Ergebnisse

Die Arbeitsqualität steigt, wenn Fehler durch die Verwendung falscher Daten eliminiert und Bewertungen automatisch an die Experten Ihres Unternehmens weitergeleitet werden.

Schnellere, einfachere Implementierung

Beseitigen Sie die Unterbrechung der Datenmigration und werden Sie schneller produktiver mit Klicks, nicht mit Code.

Ausgewählte Ressourcen

Siehe M‑Files in Aktion

Sehen ist Glauben. Planen Sie eine Demo, um zu erfahren, wie Sie Ihrer Vermögensverwaltungsfirma einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können, indem Sie Prozesse automatisieren, die Informationskontrolle durchsetzen und das Kundenerlebnis verbessern.