Wachsender Kundenstamm mit Effizienz und Compliance

Steigern Sie Ihr verwaltetes Vermögen und Ihren Marktanteil durch erstklassiges Informationsmanagement.

Automation

                                       

Erleichtern Sie das Auffinden von Informationen und automatisieren Sie Routineaufgaben

  • Verbessern Sie die Qualit√§t Ihrer Arbeit, da Stammdaten konsequent in alle Gesch√§ftsdokumente und Kundenobjekte √ľbernommen werden
  • Verbessern Sie den Kundenservice durch reaktionsschnelle Mitarbeiter, die immer sofort die richtigen Dateien, Konten und Berichte finden
  • Holen Sie mehr aus aktuellen Systemen wie Salesforce und Teams heraus, indem Sie die neuesten Kunden-⁠ und Investitionsinformationen integrieren
  • Managen Sie Kundenbest√§nde √ľber Teams, wenn mehrere dezentrale Nutzer auf gemeinsame Eignungs-⁠ und Anlagedaten zugreifen

Compliance

                                       

Reduzieren Sie Geschäftsrisiken und stellen Sie Compliance sichers

  • Reduzieren Sie Risiken, indem Sie fehleranf√§llige manuelle Dateneingabe-⁠ und Speicherentscheidungen minimieren und dabei zugleich die Sicherheit und Auditierbarkeit verbessern
  • Eliminieren Sie Datenlecks durch Kontrollen, die Informationen nur f√ľr berechtigte Personen sichtbar machen, die die richtige Rolle, Stufe und Kontozuordnung haben
  • Optimieren Sie Auditzyklen, indem Informationen einfach zug√§nglich gemacht und Nachweise f√ľr ordnungsgem√§√üe Aufsichtsverfahren erbracht werden
  • Automatisieren Sie Kontrollen, um sicherzustellen, dass die Prozesse Ihres Unternehmens den SEC-⁠ und GDPR-⁠Vorschriften entsprechen

Collaboration

                                       

Verbessern Sie den Kundenservice mit kollaborativen Workspaces

  • Vertrauensvolle Freigabe in den Serviceteams, unabh√§ngig davon, wo die Dokumente gespeichert sind
  • Nutzen Sie Investitionsfenster, indem Sie team√ľbergreifend und mit Kunden in Echtzeit kommunizieren und zusammenarbeiten
  • Vermeiden Sie Transaktionsfehler indem Sie sicherstellen, dass Ihre Teams und Kunden immer mit den richtigen Versionen der Daten arbeiten
  • Beschleunigen Sie gesch√§ftliche Interkationen, da die Dokumente sofort zur √úberpr√ľfung und Genehmigung zwischen Firma und Kunden zur Verf√ľgung stehen
financial

ROI

                                       

Realisieren Sie Renditen von mehr als 200 %

  • Automatisieren Sie Ihre individuellen Prozesse, damit Sie umfangreichere und vielschichtigere Kundenbest√§nde ohne zus√§tzliches Personal bearbeiten k√∂nnen
  • Nutzen Sie aktuelle Investitionen, indem Sie Kunden-⁠ und Anlagedokumente durch CRM-⁠ und Collaboration-⁠Tools sichtbar und zug√§nglich machen
  • Reduzieren Sie Risiken durch die Integration von Compliance-⁠Tools, mit denen Sie weniger Zeit f√ľr Audits aufwenden und kostspielige SEC oder DSGVO Strafen vermeiden k√∂nnen
financial
Automation
Compliance
Collaboration
ROI

F√ľhrende Finanzdienstleister best√§tigen den Vorteil von M-Files

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Der Effektivit√§tszuwachs sorgt f√ľr mehr Beratungsgelegenheiten mit den Kunden, wodurch sie einen Mehrwert erhalten.

Boris Blaser
Besitzer
B&B Concept AG
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Profitieren Sie von den verf√ľgbaren Kundendaten und verwalten Sie sie effizient.

 

Seit fast zwei Jahrzehnten bietet M-⁠Files L√∂sungen f√ľr Informationsmanagement an und hat dabei umfangreiche Erfahrungen in Bezug auf branchenspezifische Best Practices gesammelt. Unsere L√∂sung zur Verwaltung von Kundeninformationen beinhaltet die Gesch√§ftsprozesse und die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen im Zusammenhang mit der Kundenverwaltung, den Kundenprojekten und den vertraulichen Kundeninformationen. W√§hrend unsere L√∂sung auf bew√§hrten Best Practices basiert, k√∂nnen die endg√ľltigen L√∂sungen immer an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst warden.

Optimieren Sie Ihre Prozesse und vermeiden Sie das Risiko von Non-Compliance-Aktivitäten

Steigern Sie die Produktivität

Strukturieren Sie Kundeninformationen mit dem Ziel, sie schnell zu finden und in verschiedenen Kontexten und Rollen wiederzuverwenden.

Verbessern Sie Qualität und Konsistenz

Erleichtern Sie die Abwicklung von Kundenprojekten mit Workflows, Dokumentvorlagen und Versionskontrollen.

Gew√§hrleisten Sie die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen f√ľr Kunden

Vereinfachen Sie die Verwaltung vertraulicher Kundendaten durch automatisierte Zugriffsrechte und integrierte Prozesskontrollen.

Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit

Bieten Sie eine hervorragende Kundenbetreuung durch nahtlosen Informationsfluss und einen kollaborativen Arbeitsbereich.

So nutzen erfolgreiche Finanzdienstleister M-Files

EN - Crowe

Crowe UK

Find out why Crowe UK chose to implement M-Files for fully connected content, an intuitive user experience, and intelligent workflow automation.

EN - Valeo

Customer Case Study

Future-proof your business by enabling secure access to documents and information while minimizing risk with M-Files.

Das Resultat von M-Files

Sichern Sie sich eine Rendite von bis zu 270 % bei geringen Initialkosten und schneller Wertschöpfung.

Kundenservice verbessern

Wenn Teammitglieder die benötigten Informationen schnell finden können und ihre Aufgaben automatisiert sind, können sie die Interaktion mit den Kunden verbessern.

Den Kundenstamm erweitern

Wenn Ihnen die richtigen Daten zur Verf√ľgung stehen, k√∂nnen Sie sich mehr den Dingen widmen, die den Unterschied machen. Dazu z√§hlen beispielsweise das Neugesch√§ft, Kundenbeziehungen und Expertenpr√ľfungen.

Reduzieren der Geschäftsrisiken

Verbringen Sie weniger Zeit mit Berichten zur SEC- und DSGVO-Konformit√§t, und sch√ľtzen Sie sensible Daten mit Hilfe von rollenbasierten Berechtigungskontrollen.

Aufbauen von Kundenvertrauen und -zufriedenheit

Bieten Sie Kunden ein besseres Interaktionserlebnis durch sichere Echtzeitportale, die die Transparenz erhöhen und die Abwicklung beschleunigen.

Ergebnisqualität verbessern

Die Arbeitsqualität steigt, wenn Fehler durch die Verwendung falscher Daten eliminiert und Bewertungen automatisch an die Experten Ihres Unternehmens weitergeleitet werden.

Schnellere, einfachere Implementierung

Sorgen Sie daf√ľr, dass die Datenmigration unterbrechungsfrei bleibt und steigern Sie mit Klicks anstelle von Code schneller die Produktivit√§t.

Zugehörige Ressourcen

Erleben Sie M-⁠Files in Aktion

Man glaubt nur, was man sieht. Vereinbaren Sie eine Demo, um zu erfahren, wie sich Vermögensverwaltungsunternehmen durch Prozessautomatisierung, strikte Informationskontrolle und eine verbesserte Kundenerfahrung Wettbewerbsvorteil verschaffen können.