Wachsender Kundenstamm mit Effizienz und Compliance

Steigern Sie Ihr verwaltetes Vermögen und Ihren Marktanteil durch erstklassiges Informationsmanagement.

Erleichtern Sie das Auffinden von Informationen und automatisieren Sie Routineaufgaben

  • Verbessern Sie die Qualität Ihrer Arbeit, da Stammdaten konsequent in alle Geschäftsdokumente und Kundenobjekte übernommen werden
  • Verbessern Sie den Kundenservice durch reaktionsschnelle Mitarbeiter, die immer sofort die richtigen Dateien, Konten und Berichte finden
  • Holen Sie mehr aus aktuellen Systemen wie Salesforce und Teams heraus, indem Sie die neuesten Kunden-⁠ und Investitionsinformationen integrieren
  • Managen Sie Kundenbestände über Teams, wenn mehrere dezentrale Nutzer auf gemeinsame Eignungs-⁠ und Anlagedaten zugreifen
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Automation

Reduzieren Sie Geschäftsrisiken und stellen Sie Compliance sichers

  • Reduzieren Sie Risiken, indem Sie fehleranfällige manuelle Dateneingabe-⁠ und Speicherentscheidungen minimieren und dabei zugleich die Sicherheit und Auditierbarkeit verbessern
  • Eliminieren Sie Datenlecks durch Kontrollen, die Informationen nur für berechtigte Personen sichtbar machen, die die richtige Rolle, Stufe und Kontozuordnung haben
  • Optimieren Sie Auditzyklen, indem Informationen einfach zugänglich gemacht und Nachweise für ordnungsgemäße Aufsichtsverfahren erbracht werden
  • Automatisieren Sie Kontrollen, um sicherzustellen, dass die Prozesse Ihres Unternehmens den SEC-⁠ und GDPR-⁠Vorschriften entsprechen
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Compliance

Verbessern Sie den Kundenservice mit kollaborativen Workspaces

  • Vertrauensvolle Freigabe in den Serviceteams, unabhängig davon, wo die Dokumente gespeichert sind
  • Nutzen Sie Investitionsfenster, indem Sie teamübergreifend und mit Kunden in Echtzeit kommunizieren und zusammenarbeiten
  • Vermeiden Sie Transaktionsfehler indem Sie sicherstellen, dass Ihre Teams und Kunden immer mit den richtigen Versionen der Daten arbeiten
  • Beschleunigen Sie geschäftliche Interkationen, da die Dokumente sofort zur Überprüfung und Genehmigung zwischen Firma und Kunden zur Verfügung stehen
financial

Collaboration

Realisieren Sie Renditen von mehr als 200 %

  • Automatisieren Sie Ihre individuellen Prozesse, damit Sie umfangreichere und vielschichtigere Kundenbestände ohne zusätzliches Personal bearbeiten können
  • Nutzen Sie aktuelle Investitionen, indem Sie Kunden-⁠ und Anlagedokumente durch CRM-⁠ und Collaboration-⁠Tools sichtbar und zugänglich machen
  • Reduzieren Sie Risiken durch die Integration von Compliance-⁠Tools, mit denen Sie weniger Zeit für Audits aufwenden und kostspielige SEC oder DSGVO Strafen vermeiden können
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Automation
Compliance
Collaboration
ROI

Führende Finanzdienstleister bestätigen den Vorteil von M-Files

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Der Effektivitätszuwachs sorgt für mehr Beratungsgelegenheiten mit den Kunden, wodurch sie einen Mehrwert erhalten.

Boris Blaser
Besitzer
B&B Concept AG
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Profitieren Sie von den verfügbaren Kundendaten und verwalten Sie sie effizient.

 

Seit fast zwei Jahrzehnten bietet M-⁠Files Lösungen für Informationsmanagement an und hat dabei umfangreiche Erfahrungen in Bezug auf branchenspezifische Best Practices gesammelt. Unsere Lösung zur Verwaltung von Kundeninformationen beinhaltet die Geschäftsprozesse und die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen im Zusammenhang mit der Kundenverwaltung, den Kundenprojekten und den vertraulichen Kundeninformationen. Während unsere Lösung auf bewährten Best Practices basiert, können die endgültigen Lösungen immer an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst warden.

Optimieren Sie Ihre Prozesse und vermeiden Sie das Risiko von Non-Compliance-Aktivitäten

Compliance Richtlinien

Steigern Sie die Produktivität

Strukturieren Sie Kundeninformationen mit dem Ziel, sie schnell zu finden und in verschiedenen Kontexten und Rollen wiederzuverwenden.

Dokumentenmanagement

Verbessern Sie Qualität und Konsistenz

Erleichtern Sie die Abwicklung von Kundenprojekten mit Workflows, Dokumentvorlagen und Versionskontrollen.

Integrationen

Gewährleisten Sie die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen für Kunden

Vereinfachen Sie die Verwaltung vertraulicher Kundendaten durch automatisierte Zugriffsrechte und integrierte Prozesskontrollen.

Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit

Bieten Sie eine hervorragende Kundenbetreuung durch nahtlosen Informationsfluss und einen kollaborativen Arbeitsbereich.

So nutzen erfolgreiche Finanzdienstleister M-Files

EN - Crowe

Crowe UK

Find out why Crowe UK chose to implement M-Files for fully connected content, an intuitive user experience, and intelligent workflow automation.

EN - Valeo

Customer Case Study

Future-proof your business by enabling secure access to documents and information while minimizing risk with M-Files.

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Das Resultat von M-Files

Sichern Sie sich eine Rendite von bis zu 270 % bei geringen Initialkosten und schneller Wertschöpfung.

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Kundenservice verbessern

Wenn Teammitglieder die benötigten Informationen schnell finden können und ihre Aufgaben automatisiert sind, können sie die Interaktion mit den Kunden verbessern.

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Den Kundenstamm erweitern

Wenn Ihnen die richtigen Daten zur Verfügung stehen, können Sie sich mehr den Dingen widmen, die den Unterschied machen. Dazu zählen beispielsweise das Neugeschäft, Kundenbeziehungen und Expertenprüfungen.

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Reduzieren der Geschäftsrisiken

Verbringen Sie weniger Zeit mit Berichten zur SEC- und DSGVO-Konformität, und schützen Sie sensible Daten mit Hilfe von rollenbasierten Berechtigungskontrollen.

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Aufbauen von Kundenvertrauen und -zufriedenheit

Bieten Sie Kunden ein besseres Interaktionserlebnis durch sichere Echtzeitportale, die die Transparenz erhöhen und die Abwicklung beschleunigen.

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Ergebnisqualität verbessern

Die Arbeitsqualität steigt, wenn Fehler durch die Verwendung falscher Daten eliminiert und Bewertungen automatisch an die Experten Ihres Unternehmens weitergeleitet werden.

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Schnellere, einfachere Implementierung

Sorgen Sie dafür, dass die Datenmigration unterbrechungsfrei bleibt und steigern Sie mit Klicks anstelle von Code schneller die Produktivität.

Zugehörige Ressourcen

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Erleben Sie M-⁠Files in Aktion

Man glaubt nur, was man sieht. Vereinbaren Sie eine Demo, um zu erfahren, wie sich Vermögensverwaltungsunternehmen durch Prozessautomatisierung, strikte Informationskontrolle und eine verbesserte Kundenerfahrung Wettbewerbsvorteil verschaffen können.