Transformieren von Finanzdienstleistungen mit einer Metadaten-gesteuerten Dokumentenplattform

Verschaffen Sie Ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, indem Sie Compliance durchsetzen und gleichzeitig die Effizienz und Skalierbarkeit des Kundensupports verbessern.

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Transformieren von Finanzdienstleistungen mit einer Metadaten-gesteuerten Dokumentenplattform

Verschaffen Sie Ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, indem Sie Compliance durchsetzen und gleichzeitig die Effizienz und Skalierbarkeit des Kundensupports verbessern.

Wachsender Kundenstamm mit Effizienz und Compliance

Steigern Sie Ihr verwaltetes Vermögen und Ihren Marktanteil durch erstklassiges Informationsmanagement.

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Erleichtern Sie das Auffinden von Informationen und automatisieren Sie Routineaufgaben

  • Verbessern Sie die Qualität Ihrer Arbeit, da Stammdaten konsequent in alle Geschäftsdokumente und Kundenobjekte übernommen werden
  • Verbessern Sie den Kundenservice durch reaktionsschnelle Mitarbeiter, die immer sofort die richtigen Dateien, Konten und Berichte finden
  • Holen Sie mehr aus aktuellen Systemen wie Salesforce und Teams heraus, indem Sie die neuesten Kunden- und Investitionsinformationen integrieren
  • Managen Sie Kundenbestände über Teams, wenn mehrere dezentrale Nutzer auf gemeinsame Eignungs- und Anlagedaten zugreifen

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Reduzieren Sie Geschäftsrisiken und stellen Sie Compliance sichers

  • Reduzieren Sie Risiken, indem Sie fehleranfällige manuelle Dateneingabe- und Speicherentscheidungen minimieren und dabei zugleich die Sicherheit und Auditierbarkeit verbessern
  • Eliminieren Sie Datenlecks durch Kontrollen, die Informationen nur für berechtigte Personen sichtbar machen, die die richtige Rolle, Stufe und Kontozuordnung haben
  • Optimieren Sie Auditzyklen, indem Informationen einfach zugänglich gemacht und Nachweise für ordnungsgemäße Aufsichtsverfahren erbracht werden
  • Automatisieren Sie Kontrollen, um sicherzustellen, dass die Prozesse Ihres Unternehmens den SEC- und GDPR-Vorschriften entsprechen

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Verbessern Sie den Kundenservice mit kollaborativen Workspaces

  • Vertrauensvolle Freigabe in den Serviceteams, unabhängig davon, wo die Dokumente gespeichert sind
  • Nutzen Sie Investitionsfenster, indem Sie teamübergreifend und mit Kunden in Echtzeit kommunizieren und zusammenarbeiten
  • Vermeiden Sie Transaktionsfehler indem Sie sicherstellen, dass Ihre Teams und Kunden immer mit den richtigen Versionen der Daten arbeiten
  • Beschleunigen Sie geschäftliche Interkationen, da die Dokumente sofort zur Überprüfung und Genehmigung zwischen Firma und Kunden zur Verfügung stehen

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Realisieren Sie Renditen von mehr als 200 %

  • Automatisieren Sie Ihre individuellen Prozesse, damit Sie umfangreichere und vielschichtigere Kundenbestände ohne zusätzliches Personal bearbeiten können
  • Nutzen Sie aktuelle Investitionen, indem Sie Kunden- und Anlagedokumente durch CRM- und Collaboration-Tools sichtbar und zugänglich machen
  • Reduzieren Sie Risiken durch die Integration von Compliance-Tools, mit denen Sie weniger Zeit für Audits aufwenden und kostspielige SEC oder DSGVO Strafen vermeiden können

Führende Finanzdienstleister bestätigen den Vorteil von M-Files

"Der Effektivitätszuwachs sorgt für mehr Beratungsgelegenheiten mit den Kunden, wodurch sie einen Mehrwert erhalten."

Boris Blaser
Besitzer
B&B Concept AG

Profitieren Sie von den verfügbaren Kundendaten und verwalten Sie sie effizient.

Seit fast zwei Jahrzehnten bietet M-⁠Files Lösungen für Informationsmanagement an und hat dabei umfangreiche Erfahrungen in Bezug auf branchenspezifische Best Practices gesammelt. Unsere Lösung zur Verwaltung von Kundeninformationen beinhaltet die Geschäftsprozesse und die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen im Zusammenhang mit der Kundenverwaltung, den Kundenprojekten und den vertraulichen Kundeninformationen. Während unsere Lösung auf bewährten Best Practices basiert, können die endgültigen Lösungen immer an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst warden.

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Optimieren Sie Ihre Prozesse und vermeiden Sie das Risiko von Non-Compliance-Aktivitäten

So nutzen erfolgreiche Finanzdienstleister M-Files

DE-Rieker

Rieker Gruppe

M-Files hilft dem Reiker dabei, seine dokumentenbasierten Prozesse sicher und effizient umzusetzen.

DE-Plan

Plan International

In dieser Fallstudie erfahren Sie, wie das Kinderhilfswerk Plan International mit M-Files Prozesse und Dokumente im der ganzen Organisation effizient verwaltet.

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Das Resultat von M-Files

Sichern Sie sich eine Rendite von bis zu 270 % bei geringen Initialkosten und schneller Wertschöpfung.

Zugehörige Ressourcen

Erleben Sie M-⁠Files in Aktion

Man glaubt nur, was man sieht. Vereinbaren Sie eine Demo, um zu erfahren, wie sich Vermögensverwaltungsunternehmen durch Prozessautomatisierung, strikte Informationskontrolle und eine verbesserte Kundenerfahrung Wettbewerbsvorteil verschaffen können.

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