Transformieren von Finanzdienstleistungen mit einer Metadaten-gesteuerten Dokumentenplattform
Verschaffen Sie Ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, indem Sie Compliance durchsetzen und gleichzeitig die Effizienz und Skalierbarkeit des Kundensupports verbessern.
Transformieren von Finanzdienstleistungen mit einer Metadaten-gesteuerten Dokumentenplattform
Verschaffen Sie Ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, indem Sie Compliance durchsetzen und gleichzeitig die Effizienz und Skalierbarkeit des Kundensupports verbessern.
Wachsender Kundenstamm mit Effizienz und Compliance
Steigern Sie Ihr verwaltetes Vermögen und Ihren Marktanteil durch erstklassiges Informationsmanagement.
Erleichtern Sie das Auffinden von Informationen und automatisieren Sie Routineaufgaben
- Verbessern Sie die Qualität Ihrer Arbeit, da Stammdaten konsequent in alle Geschäftsdokumente und Kundenobjekte übernommen werden
- Verbessern Sie den Kundenservice durch reaktionsschnelle Mitarbeiter, die immer sofort die richtigen Dateien, Konten und Berichte finden
- Holen Sie mehr aus aktuellen Systemen wie Salesforce und Teams heraus, indem Sie die neuesten Kunden- und Investitionsinformationen integrieren
- Managen Sie Kundenbestände über Teams, wenn mehrere dezentrale Nutzer auf gemeinsame Eignungs- und Anlagedaten zugreifen
Reduzieren Sie Geschäftsrisiken und stellen Sie Compliance sichers
- Reduzieren Sie Risiken, indem Sie fehleranfällige manuelle Dateneingabe- und Speicherentscheidungen minimieren und dabei zugleich die Sicherheit und Auditierbarkeit verbessern
- Eliminieren Sie Datenlecks durch Kontrollen, die Informationen nur für berechtigte Personen sichtbar machen, die die richtige Rolle, Stufe und Kontozuordnung haben
- Optimieren Sie Auditzyklen, indem Informationen einfach zugänglich gemacht und Nachweise für ordnungsgemäße Aufsichtsverfahren erbracht werden
- Automatisieren Sie Kontrollen, um sicherzustellen, dass die Prozesse Ihres Unternehmens den SEC- und GDPR-Vorschriften entsprechen
Verbessern Sie den Kundenservice mit kollaborativen Workspaces
- Vertrauensvolle Freigabe in den Serviceteams, unabhängig davon, wo die Dokumente gespeichert sind
- Nutzen Sie Investitionsfenster, indem Sie teamübergreifend und mit Kunden in Echtzeit kommunizieren und zusammenarbeiten
- Vermeiden Sie Transaktionsfehler indem Sie sicherstellen, dass Ihre Teams und Kunden immer mit den richtigen Versionen der Daten arbeiten
- Beschleunigen Sie geschäftliche Interkationen, da die Dokumente sofort zur Überprüfung und Genehmigung zwischen Firma und Kunden zur Verfügung stehen
Realisieren Sie Renditen von mehr als 200 %
- Automatisieren Sie Ihre individuellen Prozesse, damit Sie umfangreichere und vielschichtigere Kundenbestände ohne zusätzliches Personal bearbeiten können
- Nutzen Sie aktuelle Investitionen, indem Sie Kunden- und Anlagedokumente durch CRM- und Collaboration-Tools sichtbar und zugänglich machen
- Reduzieren Sie Risiken durch die Integration von Compliance-Tools, mit denen Sie weniger Zeit für Audits aufwenden und kostspielige SEC oder DSGVO Strafen vermeiden können
Führende Finanzdienstleister bestätigen den Vorteil von M-Files
Profitieren Sie von den verfügbaren Kundendaten und verwalten Sie sie effizient.
Seit fast zwei Jahrzehnten bietet M-Files Lösungen für Informationsmanagement an und hat dabei umfangreiche Erfahrungen in Bezug auf branchenspezifische Best Practices gesammelt. Unsere Lösung zur Verwaltung von Kundeninformationen beinhaltet die Geschäftsprozesse und die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen im Zusammenhang mit der Kundenverwaltung, den Kundenprojekten und den vertraulichen Kundeninformationen. Während unsere Lösung auf bewährten Best Practices basiert, können die endgültigen Lösungen immer an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst warden.
Optimieren Sie Ihre Prozesse und vermeiden Sie das Risiko von Non-Compliance-Aktivitäten
Steigern Sie die Produktivität
Strukturieren Sie Kundeninformationen mit dem Ziel, sie schnell zu finden und in verschiedenen Kontexten und Rollen wiederzuverwenden.
Verbessern Sie Qualität und Konsistenz
Erleichtern Sie die Abwicklung von Kundenprojekten mit Workflows, Dokumentvorlagen und Versionskontrollen.
Gewährleisten Sie die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen für Kunden
Vereinfachen Sie die Verwaltung vertraulicher Kundendaten durch automatisierte Zugriffsrechte und integrierte Prozesskontrollen.
Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit
Bieten Sie eine hervorragende Kundenbetreuung durch nahtlosen Informationsfluss und einen kollaborativen Arbeitsbereich.
So nutzen erfolgreiche Finanzdienstleister M-Files
Rieker Gruppe
M-Files hilft dem Reiker dabei, seine dokumentenbasierten Prozesse sicher und effizient umzusetzen.
Plan International
In dieser Fallstudie erfahren Sie, wie das Kinderhilfswerk Plan International mit M-Files Prozesse und Dokumente im der ganzen Organisation effizient verwaltet.
Das Resultat von M-Files
Sichern Sie sich eine Rendite von bis zu 270 % bei geringen Initialkosten und schneller Wertschöpfung.
Kundenservice verbessern
Wenn Teammitglieder die benötigten Informationen schnell finden können und ihre Aufgaben automatisiert sind, können sie die Interaktion mit den Kunden verbessern.
Den Kundenstamm erweitern
Wenn Ihnen die richtigen Daten zur Verfügung stehen, können Sie sich mehr den Dingen widmen, die den Unterschied machen. Dazu zählen beispielsweise das Neugeschäft, Kundenbeziehungen und Expertenprüfungen.
Reduzieren der Geschäftsrisiken
Verbringen Sie weniger Zeit mit Berichten zur SEC- und DSGVO-Konformität, und schützen Sie sensible Daten mit Hilfe von rollenbasierten Berechtigungskontrollen.
Aufbauen von Kundenvertrauen und -zufriedenheit
Bieten Sie Kunden ein besseres Interaktionserlebnis durch sichere Echtzeitportale, die die Transparenz erhöhen und die Abwicklung beschleunigen.
Ergebnisqualität verbessern
Die Arbeitsqualität steigt, wenn Fehler durch die Verwendung falscher Daten eliminiert und Bewertungen automatisch an die Experten Ihres Unternehmens weitergeleitet werden.
Schnellere, einfachere Implementierung
Sorgen Sie dafür, dass die Datenmigration unterbrechungsfrei bleibt und steigern Sie mit Klicks anstelle von Code schneller die Produktivität.
Zugehörige Ressourcen
Erleben Sie M-Files in Aktion
Man glaubt nur, was man sieht. Vereinbaren Sie eine Demo, um zu erfahren, wie sich Vermögensverwaltungsunternehmen durch Prozessautomatisierung, strikte Informationskontrolle und eine verbesserte Kundenerfahrung Wettbewerbsvorteil verschaffen können.
Erleben Sie M-Files in Aktion
Man glaubt nur, was man sieht. Vereinbaren Sie eine Demo, um zu erfahren, wie sich Vermögensverwaltungsunternehmen durch Prozessautomatisierung, strikte Informationskontrolle und eine verbesserte Kundenerfahrung Wettbewerbsvorteil verschaffen können.