Automatisierung der Arbeitsabläufe im Wealth Management
Die Verwaltung komplexer Finanzdaten stellt für Vermögensverwaltungsunternehmen eine Herausforderung dar. Die Knowledge Work Automation-Plattform von M-Filesrationalisiert die Dokumentenverwaltung, verbessert die Zusammenarbeit und gewährleistet die Einhaltung von Vorschriften. Durch die Automatisierung manueller Aufgaben kann sich Ihr Unternehmen auf Kundenbeziehungen und das Wachstum des verwalteten Vermögens konzentrieren.
Automatisierung von Wissensarbeit für Wealth Management
Sofortiges Organisieren, Speichern und Freigeben von Dokumenten für nahtlose Zusammenarbeit
- Organisieren, speichern, erstellen und teilen Sie Dokumente im Handumdrehen mit unserem Dokumentenmanagementsystem, so dass Berater, Kunden und Betriebsteams sofort auf das zugreifen können, was sie brauchen.
- Ermöglichen Sie eine nahtlose Verwaltung von Kundenportfolios und Produktinformationen bis hin zu regulatorischen Informationen und Kundenkorrespondenz.
- Einfaches Organisieren von Informationen durch Automatisierung oder Drag-and-Drop-Funktionen, die durch die Verwendung von Metadaten Zeit bei der Suche und Speicherung von Dokumenten sparen.
- Sie können jederzeit und überall wichtige kunden- oder auftragsbezogene Dokumente erstellen, bearbeiten und abrufen.
- Erfassen Sie die Eignung und den Bedarf des Kunden und erstellen Sie in Minutenschnelle Angebote für den Kunden.
Standardisieren und Automatisieren von Prozessen, um Zeit zu sparen und Ihr Unternehmen zu vernetzen
- Verbessern Sie die Prozesseffizienz und Informationsgenauigkeit mit automatisierten Dokumenten-Workflows in den Bereichen Client Onboarding, Portfolio Management und Compliance Reporting.
- Automatisieren Sie Überprüfungs- und Genehmigungsprozesse für Finanzpläne, Anlagevorschläge und Kundeneinführungsdokumente.
- Die Erstellung von Dokumenten, die interne und externe Zusammenarbeit sowie Genehmigungsworkflows sind in den Lebenszyklus des Kunden integriert, was die Bereitstellung beschleunigt und die Kundenzufriedenheit erhöht.
- So kann sich Ihr Team auf hochwertige Aktivitäten konzentrieren, wie die Entwicklung von Kundenbeziehungen und das Wachstum des verwalteten Vermögens.
Schutz von Kundendaten und Firmenreputation durch automatisierte Compliance-Kontrollen
- Schützen Sie Kundendaten und den Ruf Ihres Unternehmens durch automatisierte Compliance-Kontrollen.
- Minimieren Sie das Risiko von Datenverlusten durch automatisierte Kontrollen der Dokumentenberechtigungen, die auf die Rollen der Mitarbeiter, die Phase des Engagements, definierte Geschäftsregeln und/oder gesetzliche Standards zugeschnitten sind.
- Sichere gemeinsame Nutzung von Dokumenten und Zusammenarbeit mit externen Zielgruppen wie Kunden oder Aufsichtsbehörden als "Single Source of Truth" ohne Versand von Inhalten per E-Mail.
- Automatisieren Sie Compliance-Prozesse, um sicherzustellen, dass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden, und erleichtern Sie den Nachweis von Kundenberatung und -verständnis.
- Sensible Informationen werden vertraulich und sicher behandelt.
Halten Sie Ihr Unternehmen über alle Phasen der Kundenreise hinweg in Verbindung
- Halten Sie Ihr Unternehmen über alle Phasen des Kundenlebenszyklus hinweg in Verbindung.
- Erleichtern Sie Ihrem Unternehmen den Zugriff auf Inhalte im Kontext und in Bewegung mit Integrationen in wichtige CRM wie Salesforce oder Microsoft Dynamics 365.
- Die flexible API und die Webservices von M-Files ermöglichen maßgeschneiderte Integrationen, die Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen.
- Überprüfen, genehmigen und unterzeichnen Sie Dokumente von überall aus in Echtzeit mit integrierten Plattformen für elektronische Unterschriften und Co-Authoring mit Microsoft 365.
- Über die Benutzeroberflächen von Microsoft 365 können Sie alle verknüpften Daten unabhängig von ihrem Speicherort finden, abrufen und verwalten.
Effizientes Dokumentenmanagement für eine schnelle, fundierte Entscheidungsfindung
M-Files ist die führende Plattform für die Automatisierung Ihrer Arbeitsabläufe zur Optimierung der Effizienz. Mit M-Files können Sie die Verwaltung Ihrer vermögens- und anlageverwaltungsbezogenen Dokumente, Pläne und Dateien rationalisieren und optimieren, die Produktivität steigern und schnell auf wichtige Informationen zugreifen. Die innovative metadatengesteuerte Architektur von M-Files, die eingebettete Workflow-Engine und die fortschrittliche künstliche Intelligenz ermöglichen es Ihnen, das Informationschaos zu beseitigen, die Prozesseffizienz zu verbessern und die Sicherheit und Compliance zu automatisieren. Wir unterstützen Vermögensverwaltungs- und Investmentfirmen dabei, außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten und ihre Geschäftsziele zu erreichen
Wir helfen Vermögensverwaltern und Finanzberatern, mehr Zeit für den Aufbau intensiverer Kundenbeziehungen zu gewinnen, um die Ziele ihrer Kunden zu unterstützen und das verwaltete Vermögen zu steigern.
Intelligenter arbeiten mit M-Files
Die Auswirkungen M-Files
Bis zu 294 % Kapitalrendite bei niedrigen Einstiegskosten und schneller Wertschöpfung.
Wie erfolgreiche Vermögensverwaltungsfirmen M-Files verwenden
Washington University Investment Management Company
Erfahren Sie, wie die Washington University Investment Management Company mithilfe von M-Files zu einem Betriebsmodell übergegangen ist, das spezialisierte Investitionsteams mit besserer Datenverwaltung und betrieblicher Effizienz vereinte.
Valeo Financial Advisors
Erfahren Sie, wie die Finanzberater von Valeo M-Files zur Verwaltung ihrer Kundendokumente nutzen, um eine einfache Zusammenarbeit und Versionskontrolle für alle Inhalte zu gewährleisten.
Die intelligentere Art zu arbeiten mit Automatisierung und KI
Anwendungsfälle für die Industrie
Verwaltung von Kundeninformationen
- Erfolgreiche Akquisition und Betreuung neuer Kunden.
- Gewährleistung eines nahtlosen Kundenkontakts.
Risiko- und Compliance-Management
- Wahrung des Kundengeheimnisses und Vermeidung von Interessenkonflikten.
- Risikominderung und Gewährleistung der Einhaltung von Vorschriften.
Wissensmanagement
- Förderung der Erfassung und Wiederverwendung von Wissen.
- Bauen Sie intellektuelles Kapital auf, um Ihre Kunden optimal zu bedienen.
Sehen Sie M-Files In Aktion
Sehen ist Glauben Vereinbaren Sie eine Demo, um mehr über die vereinfachte Suchfunktion, automatisierte Workflows, intuitive Benutzeroberflächen und eingebettete Integrationen in bestehenden Anwendungen und Dateisystemen zu erfahren.
Vermögensverwalter und Investmentgesellschaften vertrauen M-Files
"The combination of custom views and data exports provides managers with much better oversight. Managers set up their own custom views that allow them to see documents as they’re being processed and to check for exceptions."
David X. Li
Chief Technology Officer at Washington University Investment Management Company
"Because I don’t have to spend a lot of time finding the information that I need to do my job, I spend more time helping the clients achieve their goals and do the things that they need to do..."
Andrew Tellitocci
Director of Technology at Valeo Financial Advisors