Uudista rahoituspalvelut metatieto-ohjatun dokumenttienhallintajärjestelmän avulla
Yhdistä generatiivinen tekoäly kaikkiin tietolähteisiisi jo tänään, saavuta parempia tuloksia ja vie liiketoimintasi uusiin ulottuvuuksiin!
Lisää asiakasmääriä tehokkuuden ja vaatimustenmukaisuuden noudattamisen avulla
Lisää hallinnoittavia varoja maailmanluokan tiedonhallinnan avulla.
Tee tiedoista helposti löydettäviä ja automatisoi rutiinitehtäviä
- Paranna työn laatua, kun päätietueiden tietoja sovelletaan johdonmukaisesti kaikkiin liiketoiminnan dokumentteihin ja asiakastoimituksiin.
- Saa nykyisistä järjestelmistä, kuten Salesforcesta ja Microsoft Teamsista, enemmän irti integroimalla uusimmat asiakas- ja sijoitustiedot.
- Paranna asiakaspalvelua reagoivan henkilökunnan avulla, joka löytää aina nopeasti oikeat tiedostot, tilit ja raportit.
- Asiakaskirjojen hallinta tiimien kautta, kun useat eri paikoissa työskentelvät käyttäjät voivat käyttää yhteisiä soveltuvuus- ja sijoitustietoja.
Vähennä liiketoimintariskejä ja varmista vaatimustenmukaisuuden noudattaminen
- Vähennä riskejä minimoimalla virhealttiit manuaaliset tietojen syöttö- ja tallennuspäätökset ja parantamalla samalla turvallisuutta ja tietojen tarkistettavuutta.
- Estä tietovuodot valvonnan avulla, jonka ansiosta tiedot näkyvät vain oikeassa roolissa, oikealla tasolla ja oikealla tilimäärityksellä oleville henkilöille.
- Virtaviivaista tarkastussyklejä tekemällä tiedot helposti saataville ja antamalla todisteet asianmukaisista valvontamenettelyistä.
- Automaattiset kontrollit, joilla varmistetaan yrityksesi prosessien SEC- ja GDPR-säännöstenmukaisuus.
Paranna asiakaspalvelua yhteistyötiloilla
- Jaa tietoa luotettavasti eri palvelutiimien kesken riippumatta siitä, missä dokumentteja säilytetään.
- Hyödynnä sijoitusikkunoita kommunikoimalla ja tekemällä yhteistyötä tiimien ja asiakkaiden kanssa reaaliaikaisesti.
- Ota käyttöön "yhden totuuden lähde" varmistamalla, että neuvonantajat ja asiakkaat työskentelevät oikeiden dokumenttien pohjalta.
- Nopeuta uuden asiakkaan tai tuotteen käyttöönottoa, kun dokumentit ovat välittömästi saatavilla tarkistusta, hyväksyntää ja allekirjoituksia varten yrityksen ja asiakkaan välillä.
Saavuta yli 200 % tuotto yrityksesi investoinnille
- Automatisoi yksilölliset prosessisi käsitelläksesi suurempia ja monipuolisempia asiakaskirjoja lisäämättä henkilöstöä.
- Hyödynnä nykyisiä sijoituksia tekemällä asiakas- ja sijoitusasiakirjat näkyviksi ja saataviksi asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) ja yhteistyövälineiden avulla.
- Vähennä riskejä vaatimustenmukaisuustyökaluilla, joiden avulla voit käyttää vähemmän aikaa auditointeihin ja välttää kalliita SEC:n ja GDPR:n seuraamuksia.
Hyödynnä ja hallitse asiakastietojasi tehokkaasti
Lähes kahden vuosikymmenen ajan M-Files on toimittanut tiedonhallintaratkaisuja ja kerännyt runsaasti asiantuntemusta alan parhaista käytännöistä. Asiakastietojen hallintaratkaisumme kattaa asiakkaiden, asiakastoimeksiantojen ja luottamuksellisten asiakastietojen hallintaan liittyvät liiketoimintaprosessit ja tiedonhallinnan. Vaikka ratkaisumme muodostaa parhaisiin käytäntöihin perustuvan perustan, lopulliset ratkaisut voidaan aina räätälöidä yrityksesi yksilöllisten vaatimusten mukaan.
Työskentele älykkäämmin M-Filesin avulla
Tehosta tuottavuutta
Järjestä asiakastiedot, jotta ne löytyvät nopeasti ja niitä voidaan käyttää uudelleen eri yhteyksissä ja rooleissa.
Paranna laatua ja johdonmukaisuutta
Tue asiakastoimeksiantojen toimittamista työnkulkujen, dokumenttipohjien ja versionhallinnan avulla.
Vahvista asiakastietosuojaa
Yksinkertaista luottamuksellisten asiakastietojen hallinta automatisoitujen käyttöoikeuksien ja sisäänrakennettujen prosessinohjausten avulla.
Paranna asiakastyytyväisyyttä
Tarjoa ylivoimainen asiakaskokemus saumattoman tiedonvaihdon ja yhteistoiminnallisen työtilan avulla.
Miten menestyvät rahoituspalveluyritykset käyttävät M-Filesia
Crowe UK
Katso, miksi Crowe UK otti käyttöön M-Filesin, mahdollistaen täysin toisiinsa linkitetyn sisällön, intuitiivisen käyttökokemuksen ja työnkulkujen älykkään automatisoinnin.
Valeo Financial Advisors
Lue, miten Valeon finanssineuvojat käyttävät M-Filesia asiakkaidensa dokumenttienhallintaan varmistaakseen helpon yhteistyön ja versionhallinnan kaiken sisällön osalta.
Yli 5 000 tyytyväistä asiakasta eri puolilla maailmaa
M-Filesin luoma vaikutus
Jopa 294 %:n tuotto investoinnille alhaisen aloituskustannuksen ja nopean arvonmuodostuksen avulla.
Tehosta asiakaspalvelua
Kun tiimin jäsenet löytävät nopeasti tarvitsemansa tiedot ja heidän rooliin liittyvät tehtävänsä on automatisoitu, pystyvät he luomaan entistä vahvempia asiakaskohtaamisia.
Kasvata asiakasluetteloasi
Keskity enemmän merkittäviin asioihin oikeiden tietojen avulla: uusien asiakkaiden hankkimiseen, asiakassuhteisiin ja asiantuntija-arviointeihin.
Vähennä liiketoiminnan riskejä
Käytä vähemmän aikaa vaatimustenmukaisuuden seurantaan ja raportointiin sekä suojaa arkaluonteiset tiedot roolipohjaisella käyttöoikeuksien hallinnalla.
Rakenna luottamusta ja tyytyväisyyttä asiakkaidesi kanssa
Paranna asiakkaiden kokemusta turvallisten reaaliaikaisten portaalien avulla, jotka lisäävät avoimuutta ja nopeuttavat läpimenoaikaa.
Toimitusten laadun päivittäminen
Työn laatu paranee, kun virheellisistä tiedoista johtuvat virheet poistuvat ja tarkistukset ohjataan automaattisesti yrityksesi asiantuntijoille.
Nopeampi ja yksinkertaisempi toteutus
Poista tiedonsiirtoon liittyvät häiriöt ja ole tuottavampi entistä nopeammin klikkausten, ei koodauksen avulla.
Hyödyllisiä resursseja
Kokeile M-Filesia käytännössä
Näe, miten tämä toimii käytännössä. Varaa esittely, jossa pääset tutustumaan tarkemmin helppoihin hakutoimintoihin, automaattisiin työnkulkuihin, intuitiivisiin käyttöliittymiin sekä olemassaolevia sovelluksia ja järjestelmiä varten tehtyihin integraatioihin.
Finanssialan johtajat suosittelevat M-Filesia
"The combination of custom views and data exports provides managers with much better oversight. Managers set up their own custom views that allow them to see documents as they’re being processed and to check for exceptions."
David X. Li
Chief Technology Officer at Washington University Investment Management Company