Miten ansaita liiketoimintaa asiakastiedon hallinnalla
Legendaarinen NFL-valmentaja Vince Lombardi on keksinyt ikonisen lauseen "Voittaminen ei ole kaikki kaikessa, se on ainoa asia".
Vaikka Lombardi ei ehkä ollutkaan ensimmäinen, joka sen sanoi, viesti on kuitenkin kaikinpuolin sopiva asiantuntijapalveluyrityksille tilitoimistoista rahoituspalveluihin ja konsultteihin -uusien asiakkaiden voittaminen(ja nykyisten säilyttäminen) on kaikki kaikessa.
Voidakseen voittaa asiantuntijapalveluyritysten on vaihdettava asiakkaiden kanssa lukemattomia liiketoimintakriittisiä tietoja, ja niiden on toimittava tiukkojen salassapitokäytäntöjen tai tiukkojen yksityisyyden suojaa tai rahoitusta koskevien säännösten mukaisesti.
Samaan aikaan yritysten on tehtävä tehokasta sisäistä ja ulkoista yhteistyötä, jotta ne voivat tuottaa laadukkaita tuloksia ja menestyä nykyaikaisen työelämän paineilmiössä. Useimmat yritykset ja niiden työntekijät kamppailevat tämän pulman kanssa päivittäin.
Ratkaisu ei kuitenkaan ole pelkkä vanha jalkapallometafora. Voittajajoukkueen on luotava ja säilytettävä tasapaino arkaluonteisten tietojen saumattoman jakamisen ja luottamuksellisuuden säilyttämisen välillä. Tasapaino voidaan löytää hyödyntämällä nykyaikaisia asiakastietojen hallintaratkaisuja.
CIM-pelin voittaminen
Mutta mitä on asiakastiedon hallinta (CIM)? Se on yksinkertainen käsite:
- Kyse on asiakkaisiin ja asiakastoimeksiantoihin liittyvien tietojen hallinnasta.
- Kyse on uusien asiakkaiden hankkimisesta, tehokkaista toimituksista ja suhteiden hyvästä hallinnasta.
- Kyse on siitä, että henkilöstöstäsi tulee tuottavaa ja tyytyväistä ja että samalla varmistetaan luotettava asiakassalaisuus ja säännösten noudattaminen.
Tarkastellaan esimerkiksi konsultointialaa. Konsulttiyrityksille uuden liiketoiminnan voittamisessa on kyse siitä, että ne pysyvät merkityksellisinä asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille osoittamalla, että ne ymmärtävät tarkkaan heidän liiketoimintaansa, ja osoittamalla konsulttiyrityksen erilaistuneen arvon.
Kun konsulttiyritys kasvaa, voi olla vaikeaa pitää kirjaa uusimmista ajatusjohtajamateriaaleista ja asiakkaille tuotetusta arvosta eri liiketoimintalinjoilla. Tutkimukset osoittavat esimerkiksi, että henkilökunta voi tuhlata päivittäin jopa 2,5 tuntia pelkästään tiedon etsimiseen. Kyky löytää oikeat tiedot oikeaan aikaan (esimerkiksi uudet tapaustutkimukset ehdotusta varten) muuttaa ratkaisevasti voittojen määrää.
Voittava CIM-pelisuunnitelma auttaa yrityksiä:
- Yhdistä kaikki asiakirjat oikeaan liiketoimintakontekstiin, jolloin tiettyyn asiakkaaseen liittyvät tiedot löytyvät helpommin.
- Helpota sisäistä yhteistyötä ja tuo helposti pinnalle uusin ajatusten johtamiseen tähtäävä sisältö toimialan tai toiminnallisen alueen perusteella.
Sujuva toimitus
Kun nykyaikainen työelämä kehittyy edelleen pandemian jälkeen, monet yritykset pyrkivät ottamaan uudet työntekijät tehokkaasti ja asiantuntevasti käyttöön asiakastiedostojen kanssa.
Alan vaihtuvuus aiheuttaa jyrkän oppimiskäyrän - uudet työntekijät eivät voi ottaa nopeasti käyttöön ja hyödyntää jo olemassa olevia resursseja, jotta he voisivat suorittaa työnsä nopeasti ja ymmärtää vaatimustenmukaisuutta tai muita asiakkaan tarpeita.
Esimerkiksi tilitoimistoalalla kasvu ja käyttöasteet (ja maine) voivat kärsiä, kun asiakkaat turhautuvat, kun heidän on vuodesta toiseen käsiteltävä samoja käsitteitä henkilöstön kanssa. Historiallisen dokumentaation läpikäyminen uudelle henkilöstölle tuhlaa laskutettavaa aikaa.
Kirjanpito-, rahoituspalvelu- tai lakiasiaintoimistot voivat palauttaa asiakkaan takaisin keskiöön ottamalla käyttöön asiakirjahallinta-alustan, joka:
- Automaattiset työnkulut ja mallit ehdotuksille, sopimuksille ja muille vakiomuotoisille asiakirjoille nopeuttavat uusien asiakkaiden käyttöönottoa.
- Asiakastiedot ovat helposti löydettävissä ja ylläpidettävissä, mikä auttaa uuden henkilöstön palvelukseen ottamisessa ja toimeksiantojen tehokkaassa toteuttamisessa.
- Otetaan käyttöön vankka versiointi- ja tarkistusjärjestelmä, jolla varmistetaan, että työntekijät työskentelevät aina oikeiden tietojen parissa ja että asiakastoimitukset hyväksytään asianmukaisesti.
Luodinkestävä vaatimustenmukaisuus
Asiantuntijapalveluyrityksille uusimpien säännösten noudattaminen ja uusimpien tietoturvauhkien torjuminen voi tuntua lähes ylitsepääsemättömältä haasteelta. Yksi väärä liike voi johtaa lamauttaviin sakkoihin, maineen menetykseen ja jopa yrityksen lopettamiseen.
Vankka CIM-alusta ei ratkaise kaikkia sääntelyn ongelmia tai vapauta maailmaa verkkorikollisista. Oikea CIM-ratkaisu voi kuitenkin auttaa varmistamaan, että henkilöstö ja asiakkaat noudattavat parhaita käytäntöjä arkaluonteisten tietojen jakamisessa ja tallentamisessa, ja se voi myös poistaa loputtoman edestakaisen sähköpostiviestien sarjan, joka voi aiheuttaa sekavan ja turvattoman asiakaskokemuksen.
CIM-järjestelmät voivat:
- Modernisoi turvallinen tiedonvaihto kaikissa asiakkaan ja yrityksen välisissä kanavissa.
- Automatisoi turvalliset asiakirjojen jakamiskäytännöt ja käyttöoikeuksien hallinta.
- Tehosta tarkastuksia automaattisilla kirjausketjuilla ja kehittyneillä hakuominaisuuksilla, joiden avulla tarkastajien tarvitsemat tiedot ovat välittömästi saatavilla.
M-Files saumattoman valikoiman CIM-työkaluja ja -ominaisuuksia, joiden avulla uusia asiakkaita voidaan hankkia ja ottaa käyttöön tehokkaasti. Se auttaa asiantuntijapalveluyrityksiä vaihtamaan tietoja turvallisesti ja hoitamaan asiakassuhteita sujuvammin samalla, kun asiakastietojen luottamuksellisuus säilyy ja sääntely- ja toimialavaatimukset täyttyvät.
Ota yhteyttä osoitteeseen M-Files , jos haluat varata CIM-demon jo tänään.
Uusimmat artikkelit
Näe M-Files toiminnassa
