Transformer les services financiers grâce à un document fondé sur les métadonnées Plateforme

Connectez votre intelligence artificielle générative (GenAI) à toutes vos sources de données dès aujourd'hui, obtenez de meilleurs résultats et propulsez votre entreprise vers de nouveaux sommets !

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Augmenter le nombre de clients grâce à l'efficacité et à la conformité

Augmentez les actifs sous gestion et votre part de portefeuille grâce à une gestion de l'information de premier ordre.

Jeune homme assis dans un bureau et travaillant sur un ordinateur de bureau. L'homme d'affaires regarde l'écran de l'ordinateur tout en travaillant au bureau.

Faciliter la recherche d'informations et automatiser les tâches de routine

  • Amélioration de la qualité du travail grâce à l'application cohérente des données de référence dans tous les documents commerciaux et livrables aux clients.
  • Tirer le meilleur parti des systèmes actuels tels que Salesforce et Teams grâce à l'intégration des informations les plus récentes sur les clients et les investissements.
  • Améliorer le service à la clientèle grâce à un personnel réactif qui trouve toujours rapidement les bons dossiers, comptes et rapports.
  • Gérer les portefeuilles de clients par le biais d'équipes lorsque plusieurs utilisateurs travaillant de n'importe où peuvent accéder à des données communes sur l'adéquation et l'investissement.
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Réduire les risques pour l'entreprise et garantir la conformité

  • Réduire les risques en minimisant la saisie manuelle des données et les décisions de stockage sujettes aux erreurs, tout en améliorant la sécurité et l'auditabilité.
  • Prévenir les fuites de données grâce à des contrôles qui rendent les informations visibles uniquement aux personnes ayant le rôle, le niveau et l'attribution de compte appropriés.
  • Rationaliser les cycles d'audit en rendant l'information facilement accessible et fournir la preuve de l'existence de procédures de contrôle adéquates.
  • Automatiser les contrôles pour garantir la conformité des processus de votre entreprise avec les réglementations SEC et GDPR.
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Améliorer le service à la clientèle grâce à des espaces de travail collaboratifs

  • Partager en toute confiance entre les équipes de service, quel que soit l'endroit où les documents sont stockés
  • Tirer parti des fenêtres d'investissement en communiquant et en collaborant en temps réel avec les équipes et les clients.
  • Mettre en place une "source unique de vérité" en s'assurant que les conseillers et les clients travaillent à partir du bon document.
  • Accélérer l'intégration d'un nouveau client ou d'un nouveau produit grâce à la disponibilité immédiate des documents pour examen, approbation et signature entre l'entreprise et le client.
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Réaliser un retour sur investissement de plus de 200 % pour votre entreprise

  • Automatisez vos processus uniques afin de pouvoir gérer des portefeuilles de clients plus importants et plus diversifiés sans avoir à recruter du personnel supplémentaire.
  • Tirer parti des investissements actuels en rendant les documents relatifs aux clients et aux investissements visibles et accessibles par le biais de CRM et d'outils de collaboration.
  • Réduisez les risques grâce à des outils de conformité qui vous permettent de consacrer moins de temps aux audits et d'éviter les pénalités coûteuses imposées par la SEC et le GDPR.

Tirez le meilleur parti de vos informations clients et gérez-les efficacement

Depuis près de vingt ans, M-Files fournit des solutions de gestion de l'information et a accumulé une grande expertise autour des meilleures pratiques spécifiques à l'industrie. Notre solution de gestion de l'information client couvre les processus métier et la gouvernance des données liés à la gestion des clients, des missions des clients et des informations confidentielles des clients. Bien que notre solution forme les fondations basées sur les meilleures pratiques, les solutions finales peuvent toujours être adaptées aux exigences uniques de votre entreprise.

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Travailler plus intelligemment avec M-Files

Stimuler la productivité

Organiser les informations sur les clients pour les retrouver rapidement et les réutiliser dans différents contextes et rôles.

Améliorer la qualité et la cohérence

Soutenir l'exécution des missions des clients à l'aide de flux de travail, de modèles de documents et de contrôle des versions.

Respecter la confidentialité des clients

Simplifiez la gouvernance des données confidentielles des clients grâce à des autorisations automatisées et des contrôles de processus intégrés.

Améliorer la satisfaction des clients

Offrir une expérience client de qualité supérieure grâce à un échange transparent de données et à un espace de travail collaboratif.

Icône de citation

Les leaders des services financiers soutiennent l'avantage M-Files

"The combination of custom views and data exports provides managers with much better oversight. Managers set up their own custom views that allow them to see documents as they’re being processed and to check for exceptions."

David X. Li
Chief Technology Officer at Washington University Investment Management Company

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L'impact du site M-Files

Jusqu'à 294 % de retour sur investissement avec un faible coût d'entrée et un délai de rentabilisation rapide.

Améliorer le service à la clientèle

Lorsque les membres de l'équipe peuvent trouver rapidement les informations dont ils ont besoin et que leurs tâches sont automatisées, ils peuvent créer des interactions plus fortes avec les clients.

Élargissez votre liste de clients

Consacrez plus de temps à ce qui fait la différence - la prospection de nouveaux clients, les relations avec les clients, les avis d'experts - en ayant les bonnes données à portée de main.

Réduire les risques pour les entreprises

Passez moins de temps à suivre et à rendre compte de la conformité de la sécurité et protégez les données sensibles grâce à des contrôles d'autorisation basés sur les rôles.

Renforcer la confiance et la satisfaction des clients

Offrez à vos clients une meilleure expérience d'engagement grâce à des portails sécurisés en temps réel qui augmentent la transparence et accélèrent les délais d'exécution.

Améliorer la qualité des produits livrables

La qualité du travail augmente lorsque les erreurs dues à l'utilisation de données incorrectes sont éliminées et que les examens sont automatiquement acheminés vers les experts de votre entreprise.

Une mise en œuvre plus rapide et plus simple

Éliminez les perturbations liées à la migration des données et devenez plus productif, plus rapidement, par des clics et non par du code.

Comment les entreprises de services financiers qui réussissent utilisent M-Files

Crowe UK

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Découvrez pourquoi Crowe UK a choisi d'implémenter M-Files pour un contenu entièrement connecté, une expérience utilisateur intuitive et une automatisation intelligente du flux de travail.

Valeo Financial Advisors - Vignettes

Valeo Financial Advisors

Découvrez comment les conseillers financiers de Valeo utilisent M-Files pour gérer les documents de leurs clients en garantissant une collaboration facile et un contrôle des versions pour l'ensemble du contenu.

L'automatisation et l'IA : une façon plus intelligente de travailler

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