Por qué los servicios financieros necesitan una forma más inteligente de gestionar la información

Seleccionado, conectado y conforme: tres formas en que los servicios financieros pueden utilizar el trabajo intelectual La automatización pone de relieve cómo las crecientes expectativas de los clientes, la mayor presión regulatoria y la presión constante para hacer más con menos están remodelando el panorama de los servicios financieros. Las empresas se enfrentan a un aumento de datos impulsado por la transformación digital, lo que dificulta a los analistas de inversiones, asesores, gestores de riesgos y equipos de apoyo acceder a la información que necesitan de forma rápida y precisa.

La automatización del trabajo intelectual proporciona la estructura que estos equipos necesitan al reducir las tareas manuales, mejorar la coherencia y ayudar a las empresas a operar con mayor productividad, organización y orientación al cliente.

Cómo la automatización del trabajo intelectual mejora la velocidad, la precisión y el control

El libro electrónico muestra cómo los equipos de servicios financieros pueden optimizar el trabajo mediante la recopilación de información basada en el contexto empresarial, la automatización de los ciclos de vida de los documentos y la conexión de contenidos relacionados entre clientes, productos y compromisos. Este enfoque estructurado elimina la confusión entre versiones, agiliza las revisiones y aprobaciones, y ayuda a los equipos a conservar el conocimiento institucional incluso cuando se producen cambios en el personal.

Los flujos de trabajo automatizados, la colaboración segura y los registros de auditoría claros también ayudan a las empresas a cumplir con los requisitos normativos en constante evolución, al tiempo que crean un entorno más eficiente y controlado para el trabajo diario.

Contenido del libro electrónico

Descubra tres formas en las que la automatización del trabajo intelectual refuerza las operaciones de los servicios financieros:

• El conocimiento seleccionado elimina el caos informativo.
• La información conectada ayuda a los equipos a trabajar con mayor rapidez y precisión.
• El cumplimiento normativo se vuelve fluido gracias a los controles integrados y los registros de auditoría completos.

Descubra cómo las empresas reducen el esfuerzo manual, mejoran la colaboración y mantienen la coherencia en las tareas de suscripción, incorporación, gestión de carteras, asistencia en reclamaciones y asesoramiento general.

Quién debe leer esto

• Equipos de gestión patrimonial y de activos
• Asesores financieros y gerentes de servicio al cliente
• Profesionales de riesgo, cumplimiento normativo y auditoría
• Responsables de operaciones y administración
• Equipos de TI y transformación que modernizan los procesos heredados.

Por qué es importante la automatización del trabajo intelectual

Las organizaciones de servicios financieros manejan datos confidenciales, documentación compleja y relaciones con clientes de gran valor. Los procesos manuales ralentizan el trabajo de los empleados, introducen riesgos y provocan errores o repeticiones. La automatización del trabajo intelectual aporta estructura, rapidez y fiabilidad, ya que garantiza que todos los documentos se almacenen en su contexto, que todos los flujos de trabajo sigan los controles adecuados y que todos los usuarios vean la información más reciente y precisa.

Gracias a la automatización, que facilita la creación de documentos, las aprobaciones, la colaboración y el cumplimiento normativo, las empresas pueden centrarse más en el valor para el cliente y menos en la carga de trabajo administrativo.

Proporcione a sus equipos la claridad y el control que necesitan.

Descubra cómo M-Files las empresas de servicios financieros M-Files eliminar el caos informativo, automatizar procesos clave y reforzar el cumplimiento normativo con una única plataforma segura. Solicite una demostración para descubrir cómo la automatización del trabajo intelectual mejora la productividad y los resultados de los clientes.