Muiden kohteiden kuin dokumenttien luominen

Dokumenttien lisäksi voit luoda myös muita kohteita, kuten asiakkaita ja projekteja. Voit siis hallita M-Filesin avulla esimerkiksi asiakasrekisteriä lisäämällä dokumenttivarastoon asiakaskohteita ja muokkaamalla niitä siellä. Dokumenttien tavoin asiakkailla, projekteilla ja muilla kohteilla on metatietokortti, mutta ne voivat olla myös ilman tiedostoja. Niitä myös poistetaan ja muokataan samalla tavalla kuin dokumentteja.

Kun aloitat uuden kohteen luomisen, näyttöön tulee ensin metatietokortti. Kun olet antanut arvot pakollisiin kenttiin (merkitty tähdellä), kohde voidaan tallentaa napsauttamalla Luo.

Palauta välittömästi -vaihtoehto on valittuna oletusarvoisesti, jotta uusi kohde tallennetaan tietovarastoon heti sen jälkeen, kun olet napsauttanut Luo. Voit jättää kohteen muokattavaksi varatuksi, jos lisätäksesi siihen metatietoja ennen tietojen tallentamista varastoon.

Kohdetyypit määritellään M-Files Adminilla. Katso lisätietoja kohdasta Kohdetyypit.