Viestien liittäminen yhteyshenkilöihin

M-Files Adminissa voit määritellä, että viesti liitetään automaattisesti M-Filesiin tallennettuihin yhteyshenkilöihin ja asiakkaisiin viestin lähettäjä- ja vastaanottajatietojen mukaan. Tällöin esimerkiksi lähettäjältä [email protected] tullut viesti voidaan liittää automaattisesti yhteyshenkilöön Matti Paija ja asiakkaaseen ESTT Oy.

Huomaa: Tämä toiminto on käytettävissä Microsoft Outlook -versioissa 2016 ja 2019 sekä Microsoft Office 365 -sovellukset suuryrityksille -versiot, joita Microsoft tukee.

Kun käyttäjä on tallentamassa sähköpostiviestiä M-Filesiin Microsoft Outlookissa, M-Files hakee vastaavuutta viestissä olevien sähköpostiosoitteiden ja M-Files Adminissa määriteltyjen ominaisuuksien välillä. Vastaavuuden ja järjestelmänvalvojan tekemien määritysten mukaan M-Files liittää viestin automaattisesti asiakkaisiin tai yhteyshenkilöihin, kun viesti tallennetaan M-Files-kansioon Microsoft Outlookissa. Katso lisätietoja ominaisuuksien määrittämisestä M-Files Adminissa kohdasta Sähköpostiohjelman integraatioasetukset.

Tämä automatisointi tehdään varastokohtaisesti (varastokohtainen M-Files-kansio Microsoft Outlookissa), jolloin se on voimassa myös kaikissa kyseisen M-Files-kansion alikansioissa.