Exemple : Créer un document

  1. Ouvrez M-Files Desktop et accédez à un coffre.
  2. Cliquez sur Créer ().
  3. Cliquez sur Document.
  4. Sélectionnez un modèle :
    • Saisissez un critère de recherche dans le champ de recherche et sélectionnez un modèle.
      ou
    • Dans le menu déroulant Sélectionner la Classe, sélectionnez une classe, puis sélectionnez un modèle.
      ou
    • Sélectionnez un modèle dans les listes rapides Récemment utilisés, Tous ou Vierges.
  5. Cliquez sur Suivant.
  6. Dans le champ Nom ou titre, saisissez un nom.
  7. Saisissez les métadonnées de l'objet. Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque (*).
    Pour ajouter d'autres champs de métadonnées, cliquez sur Ajouter propriété sous la dernière propriété de métadonnées de la liste.
  8. Optionnelle : Cliquez sur les options d’autorisation en bas de la boîte de dialogue pour définir les autorisations pour votre document.
    Pour davantage d'informations, veuillez vous reporter à Autorisations des objets.
  9. Optionnelle : Cliquez sur les options de workflow pour sélectionner un workflow et une étape de workflow pour le document.
  10. Sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Sélectionnez Ouvrir pour éditer pour modifier le contenu avant de publier le document.
      ou
    • Sélectionnez Publier immédiatement pour ajouter le contenu au coffre après avoir cliqué sur Créer.
  11. Cliquez sur Créer.