Création de documents

Vous pouvez créer des documents normalement et les enregistrer directement sur le lecteur M‑Files. Vous pouvez également créer d’autres types d’objets, tels que des clients ou des tâches. Pour davantage d'informations, veuillez vous reporter à Créer des objets non-document et Créer et terminer des affectations.

Pour commencer la création d'un document, cliquez sur Créer () et sélectionnez Document. La boîte de dialogue Nouveau document vous aide à sélectionner le modèle et la classe appropriés pour le document. Vous pouvez également utiliser la recherche pour trouver un modèle ou sélectionner une classe pour n'afficher que les modèles disponibles pour cette classe.

Sélectionnez Tous pour afficher tous les modèles et formats de fichier disponibles. L'option Récemment utilisés affiche tous les modèles auxquels vous avez récemment accédé. Vierges affiche tous les formats de fichier disponibles pour un document.

Cliquez sur Suivant pour ouvrir la fiche de métadonnées pour le nouveau document. Les propriétés signalées par un astérisque (*) sont obligatoires.

Conseil : Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier lorsque vous modifiez les métadonnées d'objet. Pour davantage d'informations, veuillez vous reporter à Raccourcis pour la fiche de métadonnées.
Conseil : Utilisez Autorisations pour indiquer qui peut voir, ouvrir ou modifier le document.

Lorsque vous avez terminé avec les métadonnées, sélectionnez si vous souhaitez que le document soit ouvert pour modification (Ouvrir pour éditer) ou disponible immédiatement pour les autres utilisateurs (Publier immédiatement). Enfin, cliquez sur Créer pour enregistrer vos modifications.

Lorsque vous créez un document dans une autre application, vous saisissez les métadonnées lorsque vous enregistrez le document dans le coffre sur le lecteur M‑Files.

Convertir un fichier temporaire en document

L’opération Convertir en Document est disponible pour les fichiers qui sont importés dans M‑Files d'une manière inhabituelle, par exemple à l'aide d'une invite de commande. M‑Files signale ces fichiers temporaires à l'aide d'une icône grise. Pour convertir un fichier temporaire en document M‑Files, cliquez, à l'aide du menu bouton droit, sur le fichier puis cliquez sur Convertir en Document.