s

Integrering med CRM-system

Hantera kundposter direkt från ditt CRM-system.

M-Files är en idealisk lösning för dokumenthantering som fungerar med din befintliga CRM-lösning.

Om ditt företag förlitar sig på CRM-program för att hålla kontakten med kunder, leads och andra kontakter kan M-Files göra livet enklare för dig – och göra verksamheten mer effektiv.

M-Files går smidigt att integrera med Microsoft Dynamics CRM, Salesforce CRM, NetSuite och egentligen vilket annat CRM-system som helst, oavsett om det är en kommersiellt tillgänglig produkt eller ett specialiserat system som utvecklats internt. När du arbetar med M-Files tillsammans med det CRM-system du valt kan kundrelaterade dokument – som förslag, presentationer, avtal, inköpsorder, fakturor, offerter och e-postmeddelanden – snabbt letas upp och användas direkt från gränssnittet i CRM-systemet. Gränssnittet fungerar i realtid och i bägge riktningarna, så ändringar i CRM-systemet visas automatiskt och omedelbart i M-Files och tvärtom.

De viktigaste fördelarna för CRM-användare

Sömlös integrering med ditt CRM-system

Om M-Files integreras med CRM-systemet kommer dina kundrelaterade dokument – som förslag, presentationer, inköpsorder, fakturor, offerter och e-postmeddelanden – att ingå som en del i ditt kundhanteringssystem.

Enkel inställning

M-Files CRM-lösningar är enkla att ställa in och konfigurera utan att det krävs ett större implementeringsprojekt eller en stor investering i form av tid och IT-resurser.

Stöd för molnlösningar, lokala lösningar och hybridlösningar

Med M-Files kan du bygga in en molnbaserad dokumenthantering i ditt befintliga lokala CRM-system, eller omvänt bygga in en lokal dokumenthantering i ditt molnbaserade CRM-system. Den ”hybrid”-modell som då uppstår är en unikt flexibel datormiljö som låter dig behålla din befintliga CRM-distribution, samtidigt som du kan utnyttja M-Files för att förbättra organisationen, hanteringen och spårningen av viktiga dokument och processer som gäller dina kunder. 

Redo att börja?

Planera in en demonstration

När det passar dig kommer vi att boka in en skräddarsydd demonstration av M-Files.

Se den guidade turen

Ta en titt på våra videoklipp som visar hur M-Files kan förändra ditt företags sätt att hantera dokument och information.

Ställ en fråga

Vi finns här för att hjälpa dig. Hör av dig om du har frågor om M-Files eller bara behöver mer information.