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CRM System Integration

Gérez les dossiers clients directement depuis votre système CRM.

M-Files est la solution idéale de gestion documentaire qui fonctionne avec votre solution CRM existante.

Si vous utilisez un logiciel CRM pour garder le contact avec les clients, les prospects et autres, M-Files vous facilite la vie et améliore l'efficacité de votre entreprise.

M-Files s'intègre parfaitement à Microsoft Dynamics CRM, Salesforce CRM, NetSuite, et tout autre système de gestion des relations clients, qu'il s’agisse d’un produit disponible dans le commerce ou d’un système spécialisé développé en interne. Lorsque vous travaillez avec M-Files conjointement avec votre CRM, les documents clients – tels que les propositions, les présentations, les contrats, les bons de commande, les factures, les devis et les courriels – peuvent être rapidement localisés et accédés directement depuis l’interface de votre CRM. L’interface est en temps réel et bidirectionnelle : les modifications de votre CRM s’affichent donc automatiquement et instantanément dans M-Files, et vice versa.

Principaux avantages pour les utilisateurs de CRM

Intégration totale à votre CRM

M-Files s'intègre à des CRM, les documents liés directement aux clients tels que les propositions, les présentations, les contrats, les bons de commande, les factures, les devis et les e-mails, sont inclus en tant que pièces maîtresses de votre système de gestion de relations clients.

Installation facile

Les solutions CRM de M-Files sont faciles à installer et à configurer sans grand projet de mise en œuvre ou investissement significatif en temps et en ressources informatiques.

Supporte des solutions cloud, in situ et “hybrides”

M-Files vous permet d’intégrer une solution de gestion de documents basée sur le cloud à vos systèmes CRM in situ existants, ou à l’inverse, d’intégrer une solution de gestion de documents in situ à votre CRM basé sur le cloud. Le modèle “hybride” qui en découle supporte un environnement informatique unique et incroyablement flexible vous permettant de maintenir votre approche actuelle de déploiement de CRM tout en utilisant M-Files pour améliorer l’organisation, la gestion et le suivi des documents et processus importants. 

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Regardez une série de vidéos pour comprendre comment M-Files transforme la façon dont votre entreprise gère les documents et les informations.

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Nous sommes à votre disposition pour vous aider. Si vous avez des questions à propos de M-Files ou si vous souhaitez des informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.