Tehosta rahoituspalveluja metatietopohjaisella dokumenttienhallinta-alustalla
Luo yrityksellesi kilpailuetu vaatimustenmukaisuuden noudattamisella. Samalla voit parantaa asiakastuen tehokkuutta ja skaalattavuutta.
Kasvata liikevaihtoasi tehokkuudella ja vaatimustenmukaisuudella
Lisää hallinnassasi olevaa omaisuutta ja liikevaihtoasi maailmanluokan tiedonhallinnan avulla.
Tee tiedoista helposti löydettäviä ja automatisoi rutiinitehtäviä
- Paranna työn laatua, kun päätietueiden tietoja käytetään johdonmukaisesti kaikissa liiketoimintadokumenteissa ja asiakastoimituksissa.
- Paranna asiakaspalvelua sillä henkilöstö löytää oikeat tiedostot, tilit ja raportit nopeasti
- Hyödynnä olemassa olevia järjestelmiä, kuten Salesforcea ja Teamsia viimeisimpien asiakas- ja sijoitustietojen integrointiin
- Hallitse asiakkaiden kirjanpitoa ryhmissä, joissa useat käyttäjät voivat käyttää yhteisiä soveltuvuus- ja sijoitustietoja – olivat he missä tahansa
Vähennä liiketoimintariskejä ja varmista vaatimustenmukaisuus
- Vähennä riskejä pitämällä virhealtis manuaalinen tietojen syöttäminen ja arkistointipäätökset minimissään. Näin parannat myös tietoturvaa ja tarkastettavuutta
- Ehkäise tietovuotoja valvonnalla, joka tekee tiedoista näkyviä vain niille, joilla on oikea rooli, taso ja asiakastehtävä
- Tehosta auditointisyklejä tekemällä tiedot helposti käytettäväksi ja osoita asianmukaiset valvontamenettelyt
- Automatisoi valvontaa varmistaaksesi, että yrityksesi prosessit ovat SEC- ja GDPR-asetusten mukaisia
Paranna asiakaspalvelua yhteistyötilojen avulla
- Jaa tietoa turvallisesti eri palvelutiimeille riippumatta siitä, minne dokumentit on tallennettu
- Hyödynnä sijoitusikkunoita viestimällä ja tekemällä yhteistyötä eri tiimien ja asiakkaiden kanssa reaaliajassa
- Vältä virheitä tiedonsiirrossa varmistamalla, että tiimisi ja asiakkaasi käyttävät oikeaa versiota tiedostosta
- Nopeuta liiketoimia siten, että dokumentit ovat välittömästi valmiina yrityksen ja asiakkaan tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi
Hanki yli 200 prosentin tuotto yrityksesi investoinnille
- Automatisoi prosessisi, jotta voit käsitellä suurempien ja monimuotoisempien asiakkaiden kirjanpitoa lisäämättä työntekijöitä
- Hyödynnä nykyisiä investointeja asettamalla asiakas- ja sijoitusdokumentit näkyviksi ja käytettäviksi CRM:n ja yhteistyötyökalujen avulla
- Vähennä riskejä vaatimustenmukaisuustyökaluilla, joiden ansioista sinulla kuluu vähemmän aikaa auditointeihin ja vältät kalliit SEC- ja GDPR-seuraamukset
Rahoituspalvelujen asiantuntijat vahvistavat M-Filesin tuoman edun
Hallitse asiakastietoja tehokkaasti.
M-Files on toimittanut tiedonhallintaratkaisuja jo lähes kahden vuosikymmenen ajan ja kerännyt samalla runsaasti asiantuntemusta toimialakohtaisista parhaista käytännöistä. Tiedonhallintaratkaisumme kattaa asiakkaiden, asiakastoimeksiantojen ja luottamuksellisten asiakastietojen hallintaan liittyvät liiketoimintaprosessit ja tiedonhallinnan. Vaikka ratkaisumme perustuu parhaisiin käytäntöihin, lopulliset ratkaisut voidaan aina räätälöidä liiketoiminnan yksilöllisten vaatimusten mukaan.
Optimoi prosessisi ja vähennä vaatimustenvastaisuuden riskiä
Paranna tuottavuutta
Ärjestä asiakastiedot nopeaa löytämistä ja käyttöä varten eri konteksteissa ja rooleissa.
Paranna laatua ja johdonmukaisuutta
Ue asiakastoimeksiantojen suorittamista työnkulkujen, dokumenttipohjien ja versionhallinnan avulla.
Vahvista luottamuksellisuutta asiakkaille
Helpota luottamuksellisten asiakastietojen hallintaa automatisoitujen käyttöoikeuksien ja prosessien hallinnan avulla.
Paranna asiakastyytyväisyyttä
Tarjoa parempi asiakaskokemus saumattoman tietojen vaihdon ja yhteistoiminnallisen työtilan avulla.
Menestyksekkäiden rahoituspalveluyritysten M-Files-käyttö
eQ
M-Filesin metatietopohjainen dokumenttienhallinta-alusta on tehostanut kiinteistöliiketoimintaa nopeuttamalla ja yksinkertaistamalla tiedonhallintaa.
MPS
Lue kuinka johtamisen ammattilainen MPS on tehostanut liiketoimintaa, palvelee asiakkaitaan paremmin ja turvaa bisnekselle tärkeät dokumentit.
M-Filesin vaikutus
Jopa 270 prosentin tuotto investoinnille pienillä aloituskustannuksilla ja nopealla arvon tuottamisella.
Paranna asiakaspalvelua
Kun tiimin jäsenet voivat löytää tarvitsemansa tiedot nopeasti ja heidän roolinsa tehtävät on automatisoitu, he voivat vuorovaikuttaa asiakkaiden kanssa tehokkaammin.
Kasvata asiakaskuntaasi
Käytä enemmän aikaa uusien sopimusten hankkimiseen, asiakassuhteisiin ja asiantuntijakatsauksiin, kun oikeat tiedot ovat hyppysissäsi.
Vähennä liiketoimintariskejä
Käytä vähemmän aikaa SEC- ja GDPR-vaatimustenmukaisuuden raportointiin ja suojaa arkaluonteiset tiedot roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla.
Rakenna asiakasluottamusta ja -tyytyväisyyttä
Anna asiakkaille parempi yhteistyökokemus tietoturvallisilla reaaliaikaisilla portaaleilla, jotka lisäävät avoimuutta ja nopeuttavat työskentelyä.
Paranna toimitusten laatua
Työn laatu paranee, kun virheellisten tietojen käytön aiheuttamat virheet eliminoidaan ja tarkastukset reititetään automaattisesti yrityksesi asiantuntijoille.
Helpompi ja yksinkertaisempi käyttöönotto
Eliminoi tietojen siirtojen aiheuttamat häiriöt ja paranna tuottavuutta nopeammin – napsautuksilla eikä koodilla.
Lisämateriaaleja
Näe M-Files toiminnassa
Näe M-Files käytännössä. Varaa esittely ja tutustu siihen, miten saat varainhallintayrityksellesi kilpailuedun automatisoimalla prosesseja, luomalla tiedonhallintakäytäntöjä ja parantamalla asiakaskokemusta.