Yhdistä tärkeimmät dokumentit asiakkaisiin, liideihin ja myyntimahdollisuuksiin
M-Files for Salesforce antaa sinun hallita dokumenttejasi samassa näkymässä asiakastietojen ja muiden tärkeiden liiketoimintatietojen kanssa, jolloin kaikki tarvittavat tiedot ovat heti saatavillasi.
Salesforce on paikka, jossa myyntiprosesseja hallitaan. Myyjät hoitavat Salesforcessa kaikki päivittäiset toimensa dokumenttien luonnista niiden tallennukseen, etsimiseen ja hallintaan.
Luo sopimus valmiista pohjasta ja ohjaa se automaattisesti kommentointikierrosten kautta hyväksyntään ja tallennukseen.
Luo tarjousdokumentteja, joihin tiedot on täytetty valmiiksi, ja ohjaa myyntimahdollisuus muokkaus- ja hyväksyntäprosessin läpi ilman turhia viipeitä. Lopuksi voit avata projektin Salesforcessa. Kaikki tämä tapahtuu automaattisesti työnkulkujen avulla.
Anna työntekijöidesi käyttää työkaluja, jotka he jo tuntevat ja osaavat. Hallitse kaikissa liitetyissä arkistoissa olevia dokumentteja suoraan Salesforce-käyttöliittymästä.
Asiakkuudenhallintajärjestelmä ei pysty yksin murtamaan organisaation sisäisiä tietomuureja. Sinun täytyy pystyä yhdistämään liiketoimintatiedot dokumentteihin niiden tallennuspaikasta riippumatta sekä varmistamaan asianmukaisten prosessien noudattaminen.
Saa näkyvyys kaikkien yksikköjen ja organisaation tasojen tietoihin.
Varmista, että dokumentit ovat oikeiden ihmisten saatavilla, ja nopeuta prosesseja työnkuluilla ja esitäytetyillä metatiedoilla.
Maksimoi palvelimiin tai pilvialustoihin jo tekemiesi investointien arvo.
Automatisoi myynti- ja asiakaspalvelun rutiinitehtävät ja dokumenttienhallinnan prosessit.
M-Filesin avulla myynti- ja palvelutiimit voivat järjestää ja hallita asiakkaisiin liittyviä dokumentteja, kuten tarjouksia, sopimuksia ja myyntimateriaaleja, ja liittää ne oikeisiin Salesforce-asiakirjoihin, kuten tileihin, myyntimahdollisuuksiin yhteyshenkilöihin tai liideihin.
Suojaa luottamukselliset tiedot ja hallitse niiden näkyvyyttä.
Löydä liiketoiminnan kannalta tärkeät tiedot muun sisällön joukosta helposti tekoälyn avulla.
Automatisoi toimistotyö ja paranna vaatimustenmukaisuutta lisäämällä hienostuneita työnkulkuja.
Hyödynnä eri käyttötapauksille ja toimialoille suunniteltuja valmiita mallipohjia.