Make Salesforce your single source of truth

Integrieren Sie wichtige Dokumente mit Kunden, Leads und Opportunities

Mit M-Files für Salesforce können Sie Ihre Dokumente in derselben Ansicht wie Ihr Kunden und anderen Geschäftsdaten verwalten, sodass Sie eine Ansicht aller relevanten Informationen haben.

M-Files für Salesforce stellt Benutzererfahrung in den Vordergrund

Salesforce ist der Ort, an dem Vertriebsprozesse verwaltet werden. Vertriebsmitarbeiter erledigen ihre gesamte tägliche Arbeit in Salesforce – auch das Erstellen, Speichern, Suchen und managen ihrer Dokumente.

Vertragsmanagement

Managen Sie Verträge, indem Sie einen Vertrag aus einer Vorlage und mehreren Dokumenten erstellen, über die Kommentierungsrunden bis hin zur Genehmigung und Speicherung.

Opportunity Management

Generieren Sie Angebotsunterlagen mit vorab ausgefüllten Daten und steuern Sie die Phase der Opportunity durch den gesamten Bearbeitungs- und Genehmigungsprozess. Zum Schluss können Sie das Dokument in Salesforce öffnen. Alles wird automatisch durch Workflows gesteuert.

Dokumentenmanagement

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter mit den täglichen Tools arbeiten, die ihnen bereits vertraut sind. Verwalten Sie Ihre Dokumente in allen verbunden Archiven direkt über die Benutzeroberfläche von Salesforce.

Was unsere Kunden sagen

„Wir verwenden Salesforce die gesamte Kundeninteraktion zu managen und M-Files für das Enterprise Content Management. Die intelligenten Informationsmanagementfunktionen von M-Files automatisieren beispielsweise unseren Managementprozess für Geschäftschancen.“
Troy Adams Director of Business Technology, VDA

Vertriebsprozesse optimieren

Nur mit einem CRM lassen sich keine Datensilos beseitigen. Sie müssen in der Lage sein, Unternehmensdaten mit Dokumenten zu verbinden, egal wo diese gespeichert sind. Und Sie müssen gewährleisten, dass Prozesse eingehalten werden.

Transparenz

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Informationen – über alle Einheiten hinweg und vertikal von oben nach unten und umgekehrt.

Kontrolle

Stellen Sie sicher, dass Dokumente für die richtigen Personen verfügbar sind, und setzen Sie Prozesse mit Workflows und vorausgefüllten Metadaten durch.

Kosteneffizienz

Maximieren Sie Investitionen in vorhandene Plattformen vor Ort oder in der Cloud.

Automatisierung

Automatisieren Sie routinemäßige Aufgaben und Dokumentenmanagementprozesse für Vertrieb und Kundendienst.

Wie funktioniert M-Files für Salesforce?

Mit M-Files können Vertriebs- und Serviceteams kundenbezogene Dokumente wie Angebote, Verträge und Vertriebsmaterialien organisieren und verwalten und dann mit Tags mit verwandten Datensätzen wie Kunden, Geschäftschancen, Verträge oder Leads in Salesforce verknüpfen.

Schützen

Schützen Sie vertrauliche Informationen und kontrollieren Sie die Sichtbarkeit von Informationen.

Künstliche Intelligenz nutzen

Nutzen Sie künstliche Intelligenz, um geschäftskritische von irrelevanten Daten zu unterscheiden.

Workflows hinzufügen

Fügen Sie intelligente Workflows hinzu, um Büroarbeiten zu automatisieren und die Compliance zu verbessern.

Vorlagen verwenden

Profitieren Sie von vorbereiteten Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle und Branchen.

Sehen Sie sich M-Files in Aktion an

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