Nutzung Sie Salesforce als Single‑Point‑of‑Truth

Integrieren Sie wichtige Dokumente mit Kunden, Leads und Opportunities.

Mit ‚M‑Files for Salesforce‘ können Sie Ihre Dokumente in derselben Ansicht verwalten wie Ihre Kunden‑ und andere Geschäftsdaten. Somit sehen Sie alle relevanten Informationen auf einen Blick.

‚M-Files for Salesforce‘ verbessert die User Experience, damit alles reibungslos abläuft

Verbessern Sie die Qualität, und sparen Sie Ihrem Vertriebsteam Zeit, indem alle täglichen Aufgaben an einem Ort abgelegt werden – einschließlich der Möglichkeit, Dokumente zu erstellen, zu speichern, zu suchen und zu verwalten.

Vertragsmanagement

Verwalten Sie Verträge, indem Sie einen Vertrag mithilfe einer Vorlage und mehrerer Dokumente erstellen – über die Kommentierung bis hin zur Genehmigung und Aufbewahrung.

Opportunity Management

Nutzen Sie automatisierte Workflows, um Angebotsdokumente mit bereits ausgefüllten Daten zu generieren und Ihre Verkaufschancen durch Salesforce schneller voranzutreiben.

Dokumenten-Management

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern die Verwendung vertrauter Tools. Verwalten Sie Ihre Dokumente in vollständig vernetzten Archiven direkt über die Salesforce-Benutzerschnittstelle.

Wie funktioniert ‚M-Files for Salesforce‘?

Mit M-Files können Vertriebs- und Serviceteams kundenbezogene Dokumente wie Angebote, Verträge und Vertriebsunterlagen organisieren und verwalten und anschließend über Tags mit zugehörigen Datensätzen verknüpfen, z. B. Konten, Opportunities, Kontakte oder Leads in Salesforce.

Schutz

Schützen Sie vertrauliche Informationen, und steuern Sie deren Sichtbarkeit.

KI‑Nutzung

Nutzen Sie künstliche Intelligenz, um in unübersichtlichen Dokumenten geschäftskritische Daten zu finden.

Hinzufügen von Workflows

Fügen Sie umfangreiche Workflows hinzu, um die Arbeiten im Büro zu automatisieren und die Compliance zu verbessern.

Verwendung von Vorlagen

Profitieren Sie von vorgefertigten Vorlagen für mehrere Anwendungsfälle und Branchen.