Gestion Documentaire Simple et Economique pour la Gestion de Patrimoine

Pratiques et Bénéfices de la Gestion Documentaire pour la Gestion de Patrimoine

Classez et indexez vos documents par client, type, date, et tout autre critère ou métadonnée.

Retrouvez instantanément vos documents grâce à des mots-clés, ou bien d'après leur contenu grâce à la recherche plein-texte.

Automatisez les processus de révision et d'approbation pour les offres, les contrats, les publications, et tous les autres documents relatifs au patrimoine.

Gérez et enregistrez de manière efficace les emails et les documents papier.

Procurez l'accès distant aux documents aux courtiers et agents en dehors du bureau, ainsi qu'un accès libre service à vos clients.

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Gestion Documentaire Simple et Economique pour la Gestion de Patrimoine

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La gestion de patrimoine s'appuie sur les documents

La gestion de patrimoine s'appuie sur les documents : offres, contrats, rapports de vente, statistiques, évaluations, titres, publications, emprunts, prêts... La création fiable et rapide des documents, leur gestion et leur traitement efficace, sont des points critiques pour une gestion de patrimoine optimale et compétitive.

M-Files représente une solution simple et économique pour organiser, gérer et enregistrer les documents, les informations et les processus importants pour la gestion du patrimoine.

M-Files prend en charge tous les types de documents pour la gestion de patrimoine, y compris le papier et les emails

Tous les types de documents relatifs à la gestion de patrimoine sont pris en charge : offres, contrats, location, ... ainsi que les autres documents courants tels que les courriers, les notices, les compte-rendus... Les emails sont également pris en charge, et les documents papier peuvent faire l'objet d'une numérisation et d'une reconnaissance de caractère (OCR) afin de générer des fichiers PDF indexés plein-texte.

Retrouvez le bon document instantanément lorsque vous en avez besoin

Une fois enregistrés dans M-Files, les documents sont indexés et peuvent être retrouvés immédiatement. L'accès au "bon" document est assuré grâce à la gestion des versions, qui présente toujours la version la plus à jour, et permet d'accéder aussi aux anciennes versions si nécessaire.

M-Files élimine le recours aux arborescences Windows classiques, pénibles, inefficaces et apportant des risques de confusion. M-Files classe dynamiquement les documents en fonction de leurs métadonnées telles que le client, le type de document, la date, etc... Vous n'avez plus besoin de préciser où vous voulez enregistrer votre document, et où vous devrez le rechercher. Il vous suffit de l'enregistrer pour pouvoir ensuite toujours le retrouver facilement.

Automatisez vos processus afin d'accélérer les transactions et améliorer la profitabilité

M-Files permet d'automatiser n'importe quel type de processus depuis la simple validation jusqu'à des processus plus complexes impliquant plusieurs acteurs et étapes, des affectations, des notifications, la signature électronique, pour assurer la conformité aux lois et réglementations. En s'affranchissant des processus manuels et papier, les transactions sont accélérées, les erreurs éliminées, et les affaires conclues plus rapidement et à moindre coût.