Tee Salesforcesta keskus, josta löydät kaiken tiedon

Yhdistä tärkeimmät dokumentit asiakkaisiin, liideihin ja myyntimahdollisuuksiin.

M-Files for Salesforce näyttää dokumenttisi samassa näkymässä asiakastietojen ja muiden tärkeiden liiketoimintatietojen kanssa, jolloin kaikki tarvittavat tiedot ovat heti saatavillasi.

M-Files for Salesforce nostaa käyttäjäkokemuksen etualalle, jotta jokainen tehtävä toteutuu saumattomasti

Paranna myyntitiimisi tarkkuutta ja vähennä ajanhukkaa asettamalla sen kaikki päivittäiset tehtävät sekä mahdollisuus luoda, tallentaa, hakea ja hallita dokumentteja yhteen paikkaan.

Sopimustenhallinta

Luo sopimus valmiista pohjasta ja reititä se kommentointikierrosten kautta hyväksyntään ja tallennukseen.

Myyntimahdollisuuksien hallinta

Luo esitäytettyjä tietoja sisältäviä dokumenttiehdotuksia automatisoitujen työnkulkujen avulla ja ohjaa myyntimahdollisuutesi nopeammin Salesforcen vaiheiden läpi.

Dokumenttienhallinta

Anna työntekijöidesi käyttää työkaluja, jotka he jo tuntevat ja osaavat. Hallitse kaikissa liitetyissä arkistoissa olevia dokumentteja suoraan Salesforce-käyttöliittymästä.

Miten M-Files for Salesforce toimii?

M-Filesin avulla myynti- ja asiakaspalvelutiimit voivat järjestää ja hallita asiakkaisiin liittyviä dokumentteja, kuten tarjouksia, sopimuksia ja myyntimateriaaleja, ja liittää ne oikeisiin Salesforce-dokumentteihin, kuten asiakkaisiin, myyntimahdollisuuksiin, yhteyshenkilöihin tai liideihin.

Suojaa tietosi

Suojaa luottamukselliset tiedot ja hallitse niiden näkyvyyttä.

Hyödynnä tekoälyä

Löydä liiketoiminnan kannalta tärkeät tiedot muun sisällön joukosta helposti tekoälyn avulla.

Lisää työnkulkuja

Automatisoi toimistotyö ja paranna vaatimustenmukaisuutta lisäämällä työnkulkuja.

Käytä mallipohjia

Hyödynnä eri käyttötapauksille ja toimialoille suunniteltuja valmiita mallipohjia.